Nowe zamówienie — wprowadzanie ręczne

Zamówienie ręczne zakładasz, gdy klient zamawia poza kanałami sprzedaży — telefonicznie, mailem albo przy odbiorze osobistym.

Wchodzisz przez Zamówienia → Zamówienia, a następnie przycisk nowego zamówienia. Ekran ma dwie kolumny: po lewej produkty, po prawej dane zamówienia.

Krok 1. Produkty

Przełącznik nad listą produktów ma cztery tryby; do wprowadzania ręcznego zostaw Ręcznie.

1. Wpisz w wyszukiwarkę nazwę, EAN albo SKU.
2. Kliknij pozycję na liście podpowiedzi — produkt trafi do zamówienia.
3. Popraw Ilość i Cenę brutto, jeśli różnią się od katalogowych.

Zamówienie musi mieć co najmniej jeden produkt, a każda pozycja dodatnią ilość całkowitą — inaczej zapis się nie powiedzie.

Krok 2. Klient

W polu Szukaj klienta wyszukaj istniejącego kontrahenta (szukanie rusza od 2 znaków) albo wpisz dane nowego: imię lub nazwisko (wystarczy jedno z nich), e-mail, telefon, a dla firm nazwę i NIP. Wpisany e-mail musi być poprawnym adresem, inaczej zamówienie się nie zapisze. Dane wybranego klienta, których nie wolno Ci oglądać, widzisz z gwiazdkami i nie da się ich zmienić — zamówienie dostaje je z karty klienta.

Krok 3. Adres dostawy

Uzupełnij ulicę z numerem, kod pocztowy, miasto i kraj. Jeśli faktura ma iść na inny adres, zaznacz Adres do faktury inny niż adres dostawy i wypełnij drugi komplet pól.

Przełącznik Paczkomat / punkt zmienia zasadę: w tym trybie wpisujesz kod punktu i telefon (telefonu nie wpisujesz, gdy wybrany klient ma swój numer, którego nie wolno Ci oglądać — zamówienie dostaje go z karty klienta), a pola Adresu do faktury (ulica, kod pocztowy, miasto) są zawsze widoczne i wymagane. System nie kopiuje ich z adresu dostawy, bo paczkomat nie jest adresem rozliczeniowym. Bez nich przycisk Utwórz zamówienie pozostaje nieaktywny, a zapis z API zwraca błąd.

Krok 4. Dostawa i płatność

• Metoda dostawy i Kurier — kurier jest wymagany dla zamówień wysyłkowych.
• Magazyn realizacji — z którego magazynu towar ma zostać pobrany.
• Waluta, Metoda płatności, znacznik Opłacone z góry, opcjonalnie Faktura.

Krok 5. Zapis

Utwórz zamówienie zapisuje dokument. Etykieta nie powstaje sama. Po zapisie w oknie potwierdzenia otwiera się panel Utwórz przesyłkę: wybierasz kuriera (podpowiedziany z formularza), a jeśli kurier tego wymaga — np. paczkomat — rozmiar paczki. Bez rozmiaru przycisk nadania jest zablokowany. Dopiero kliknięcie w panelu nadaje paczkę u kuriera.

Na górze panelu jest przełącznik Przesyłka / Zwrot. Zwrot robi etykietę zwrotną — od klienta do magazynu. Kurier zwrotu może być inny niż kurier wysyłki: system bierze kuriera zwrotów ustawionego w integracji. Gdy etykieta wysyłkowa jest gotowa, w oknie pojawia się przycisk Utwórz etykietę zwrotną. Tak zrobisz obie etykiety bez wychodzenia z okna. Nie każdy kurier obsługuje zwroty — wtedy panel pokaże błąd.

Po zapisie dostajesz potwierdzenie z dwoma wyjściami: Przejdź do zamówienia albo Utwórz kolejne.