Lista klientów

Kartotekę otwierasz z menu: Zamówienia → Klienci.

Zapisanie własnego widoku — krok po kroku

1. Ustaw na liście to, co ma się zapamiętać: wpisz frazę w wyszukiwarce i nałóż filtry (Filtrowanie klientów).
2. Kliknij przycisk widoków obok filtrów. Dopóki nic nie wybrałeś, jest podpisany Widoki; później nosi nazwę bieżącego widoku.
3. Wybierz Zapisz bieżący widok….
4. W oknie Zapisz widok wpisz Nazwa widoku. Pusta nazwa daje Nazwa jest wymagana, a powtórzona — Widok o tej nazwie już istnieje.
5. Jeśli ten widok ma się otwierać sam przy każdym wejściu na listę, zaznacz Ustaw jako widok domyślny.
6. Kliknij Zapisz.

Później wybierasz widok z tego samego menu, z sekcji Zapisane widoki. Menu przy każdej pozycji daje Ustaw jako domyślny, Usuń jako domyślny i Usuń. Gdy nie masz jeszcze żadnego, menu mówi Brak zapisanych widoków.

Wyszukiwanie

Pole wyszukiwania obejmuje naraz nazwisko, e-mail, telefon, NIP i numer identyfikacyjny — nie musisz wybierać, po czym szukasz. Wpisujesz fragment i czekasz chwilę; zapytanie leci po krótkiej przerwie, żeby nie obciążać serwera przy każdej literze.

Pełna wartość (całe nazwisko, cały e-mail, cały numer telefonu) trafia klienta zawsze. Fragment trafia tylko klienta, który ma zamówienie z ostatnich 90 dni — to celowe ograniczenie wielkości wyszukiwarki, nie błąd; starszego klienta znajdziesz po pełnej wartości. Telefon rozpoznaje dowolny zapis: z kierunkowym numerem kraju (np. +48) albo bez, ze spacjami, myślnikami albo bez nich — 500600700, 500 600 700 i +48 500 600 700 trafiają tego samego klienta. Ikona ⓘ przy polu wyszukiwania przypomina o obu zasadach.

Otwarcie karty klienta

Kliknięcie w wiersz otwiera kartę klienta ze statystykami, adresami i historią zamówień.

Zapisane widoki

Ustawiony zestaw filtrów zapisujesz jako widok i wybierasz z listy przy kolejnych wejściach. Jeden z widoków możesz oznaczyć jako domyślny — otworzy się sam.

Eksport

Eksportuj nad listą otwiera okno eksportu z zakresem Wszyscy klienci po filtrach, a Eksportuj zaznaczone w pasku zaznaczenia — z zakresem Tylko zaznaczeni klienci. Pełna procedura: Eksport klientów — zakres, kolumny i pułapka filtrów.

Zaznaczanie

Poza zaznaczaniem pojedynczych wierszy pasek zaznaczenia daje Zaznacz wszystkie z liczbą rekordów — obejmuje wtedy cały wynik filtrowania, co pasek opisuje dopiskiem wszystkie strony. Wycofujesz to linkiem Wyczyść wszystkie strony. Licznik w pasku zawsze pokazuje realną liczbę rekordów, których dotknie operacja.