Eksport klientów — zakres, kolumny i pułapka filtrów

Krok po kroku

1. Wejdź w Zamówienia → Klienci.
2. Ustaw filtry tak, żeby na liście został zbiór, który chcesz wynieść — albo zaznacz konkretne wiersze. Przeczytaj wcześniej sekcję o pułapce filtrów niżej: przy filtrach z górną granicą bezpieczniejsze jest zaznaczenie ręczne.
3. Kliknij Eksportuj nad listą. Gdy masz zaznaczone wiersze, ten sam ekran daje też Eksportuj zaznaczone w niebieskim pasku zaznaczenia — oba otwierają to samo okno.
4. W oknie Eksportuj klientów wybierz format: Excel albo CSV. Domyślnie zaznaczony jest Excel; przycisk nie mówi „XLSX", tylko „Excel". CSV wychodzi rozdzielany średnikiem.
5. Pod nagłówkiem Co eksportować wskaż zakres: Wszyscy klienci po filtrach albo Tylko zaznaczeni klienci. Przy każdej opcji widać liczbę rekordów. Druga opcja jest nieaktywna, dopóki nic nie zaznaczysz; gdy wchodzisz do okna z zaznaczeniem, system sam ustawia ją jako wybraną.
6. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny do pliku. Nazwy kolumn są po angielsku — ID, Name, Surname, Email, Phone, VAT, Identity, Country, Orders, Total spent, Currency, Last order, B2B (Mother box) — i tak samo trafiają do nagłówka pliku. Przyciski Domyślne i Wszystkie ustawiają zestaw jednym kliknięciem. Domyślny zestaw pomija VAT, Identity i B2B (Mother box) — jeśli ich potrzebujesz, zaznacz je sam.
7. Kliknij Eksportuj. Bez ani jednej zaznaczonej kolumny przycisk jest nieaktywny, a okno pisze Wybierz co najmniej jedną kolumnę.
8. Jeśli pojawi się okno weryfikacji dwuskładnikowej, podaj kod i eksport wykona się dalej sam — patrz sekcja niżej.

Plik pobiera się przez przeglądarkę, a okno zamyka się samo. Nie ma osobnego komunikatu o powodzeniu — dowodem jest pobrany plik.

Formaty i zakres

CSV (rozdzielany średnikiem) albo XLSX (w oknie podpisany jako Excel). Do wyboru zakres: Wszyscy klienci po filtrach albo Tylko zaznaczeni klienci.

Kolumny: numer, imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer podatkowy, identyfikator, kraj, liczba zamówień, suma wydatków, waluta, data ostatniego zamówienia oraz znacznik B2B. Wybór kolumn jest dostępny w oknie eksportu.

Wymaga włączonego 2FA

Eksport i usuwanie zbiorcze wymagają włączonego uwierzytelniania dwuskładnikowego — nie tylko potwierdzenia, ale samego włączenia.

Bez niego zobaczysz odmowę i przekierowanie do ustawień bezpieczeństwa (Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) — włączenie, kody zapasowe, wyłączenie).

To celowe: eksport listy klientów to wyniesienie danych osobowych z systemu.

Pułapka: eksport bierze szerszy zbiór niż widać

Najważniejsza rzecz w tym artykule:

Przy eksporcie wyniku filtrowania przekazywana jest tylko część nałożonych filtrów. Nie są przekazywane: górne granice liczby zamówień i kwoty wydatków, filtry salda oraz filtr zwrotów.

Skutek: plik może zawierać więcej klientów, niż widzisz na ekranie.

Ta sama pułapka dotyczy usuwania zbiorczego z opcją „zaznacz wszystkie strony" — operacja obejmie szerszy zbiór niż pokazany (Usuwanie klientów).

Jak się zabezpieczyć: jeśli używasz filtrów zakresowych z górną granicą albo filtrów salda, zaznacz wiersze ręcznie i eksportuj zaznaczenie, zamiast polegać na wyniku filtrowania.

Eksport respektuje maskowanie

Pola zamaskowane dla twojej roli trafiają do pliku w postaci zamaskowanej. Eksport nie jest drogą na obejście uprawnień do pól (Maskowanie danych klientów — co komu widać).

Limit tempa

Eksport ma ograniczenie 60 uruchomień na godzinę na użytkownika. Przy pracy z dużą kartoteką planuj eksporty, zamiast powtarzać je metodą prób i błędów.