Dodawanie i edycja klienta — dwa skutki uboczne

Klienci powstają zwykle automatycznie przy imporcie zamówień (Duplikaty klientów — dlaczego ta sama osoba bywa dwa razy). Ręczne dodanie jest wyjątkiem — i ma dwa skutki uboczne warte znajomości.

Krok po kroku

Ręczne dodanie klienta

1. Otwórz Klienci i naciśnij Dodaj klienta w nagłówku listy. Przycisku nie ma, jeśli twoja rola nie ma prawa dodawania klientów.
2. Z prawej wysunie się szuflada Dodaj klienta. Za każdym otwarciem formularz jest pusty.
3. W sekcji Dane kontaktowe wypełnij pole Nazwa albo Nazwisko — wystarczy jedno z nich. Nazwa firmy, NIP / VAT, Email i Telefon są nieobowiązkowe; błędnie wpisany adres e-mail formularz od razu podkreśli.
4. W sekcji Adres dostawy wypełnij Ulica, Kod pocztowy i Miasto, a z listy wybierz Kraj — pod ten adres pójdzie zamówienie zakładane razem z klientem. Numer jest nieobowiązkowy.
5. W sekcji Ustawienia wybierz Kanał sprzedaży — sklep albo marketplace, z którego jest klient. Lista pokazuje aktywne marketplace'y i sklepy internetowe twojej firmy. Domyślnie stoi na Ogólny (bez kanału sprzedaży); zostaw tak, jeśli klient nie przyszedł z żadnego.
6. Włącz Karton zbiorczy (B2B), jeśli przesyłki do tego klienta mają iść w jednym kartonie zbiorczym. Metoda płatności jest nieobowiązkowa: to, co wpiszesz, trafia na zamówienie zakładane razem z klientem, a puste pole zostawia tam wartość domyślną B2B_B2B_B2B.
7. Naciśnij Dodaj. Jeśli czegoś brakuje, klient się nie zapisze: brak nazwy i nazwiska zobaczysz pod tymi polami, a braki w adresie — wymienione nad przyciskami. Tam też pojawi się powód, gdy zapis się nie uda. Anuluj zamyka szufladę bez zapisu.
8. Po zapisie zobaczysz komunikat Dodano klienta, a panel przeniesie cię na kartę nowego klienta, na zakładkę Dane klienta. Lista klientów odświeża się sama — po powrocie nowy klient już na niej jest.

Poprawka danych na karcie klienta

1. Otwórz Klienci i kliknij wiersz klienta — panel przełączy się na zakładkę Dane klienta.
2. W karcie Klient kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nagłówka (dymek: Edytuj).
3. Popraw pola Nazwa, Nazwisko, Email, Telefon i NIP/VAT.
4. Zapisz zielonym haczykiem w nagłówku karty — czerwony krzyżyk obok porzuca zmiany. Żadna z tych dwóch ikon nie ma podpisu ani dymka.

Przełącznik Karton zbiorczy (B2B) stoi osobno, na dole karty, i widać go tylko poza trybem edycji. Zapisuje się natychmiast po kliknięciu, bez potwierdzania.

Dodanie klienta tworzy zamówienie

Zapisanie nowego klienta zakłada jednocześnie adres i zamówienie o opisie „Initial Client Order", w statusie nowego zamówienia.

Zamówienie dostaje adres z formularza i wybrany Kanał sprzedaży — przy Ogólny trafia do zamówień ręcznych firmy.

Konsekwencje, wszystkie realne:

• na liście zamówień pojawia się pozycja, której nikt nie zamawiał,
• klient ma od razu jedno zamówienie, więc statystyki na jego karcie nie zaczynają się od zera,
• nie da się go usunąć zbiorczo — usuwanie pomija klientów mających zamówienia (Usuwanie klientów).

Jeśli chcesz mieć czystą kartotekę bez sztucznych zamówień, zakładaj klientów przez import zamówień, nie ręcznie.

Wymagane pola

Klienta nie da się zapisać bez Nazwy albo Nazwiska (jedno wystarczy) i bez Kraju. Formularz wymaga też reszty adresu — Ulica, Kod pocztowy, Miasto — bo pod ten adres idzie zamówienie zakładane razem z klientem. Pozostałe pola, także Nazwa firmy, możesz zostawić puste.

Edycja potrafi ruszyć zamówienie

Zapisanie klienta z wypełnioną metodą płatności przepisuje ją na jego najstarsze zamówienie.

Nie ma o tym informacji w formularzu. Jeśli poprawiasz tylko telefon albo e-mail, zostaw metodę płatności w spokoju.

Edycja z karty klienta

Nazwę, nazwisko, e-mail, telefon i NIP poprawia się wprost na karcie klienta (kroki wyżej) — nie ma osobnego formularza edycji klienta. Tam stoi też przełącznik Karton zbiorczy (B2B).

Obie możliwości wymagają uprawnienia Klienci z prawem zapisu.

Przełącznik B2B

Oznacza klienta jako firmowego. Wpływa m.in. na to, czy przesyłki do niego są tworzone jako zbiorcze — to osobny mechanizm od konsolidacji hurtowej (Hurt — to status, nie osobny typ zamówienia).

Zamaskowanych danych nie zapiszesz

Jeśli twoja rola widzi dane klienta w postaci zamaskowanej, próba ich zapisania zostanie odrzucona komunikatem o braku uprawnienia do pola. To zabezpieczenie przed nadpisaniem prawdziwego numeru telefonu gwiazdkami (Maskowanie danych klientów — co komu widać).