Kunden hinzufügen und bearbeiten – zwei Nebenwirkungen

Kunden werden normalerweise automatisch beim Import von Bestellungen angelegt (Kundendubletten – warum dieselbe Person zweimal erscheinen kann). Das manuelle Anlegen ist die Ausnahme und hat zwei Nebenwirkungen, die du kennen solltest.

Schritt für Schritt

Kunden manuell hinzufügen

1. Öffne Kunden und klicke in der Listenüberschrift auf Kunden hinzufügen. Die Schaltfläche fehlt, wenn deine Rolle keine Berechtigung zum Anlegen von Kunden hat.
2. Rechts öffnet sich das Seitenpanel Kunden hinzufügen. Bei jedem Öffnen ist das Formular leer.
3. Fülle unter Kontaktdaten mindestens Name oder Nachname aus. Firmenname, NIP / USt-ID, E-Mail und Telefon sind optional. Eine ungültige E-Mail-Adresse wird sofort markiert.
4. Fülle unter Lieferadresse Straße, Postleitzahl und Ort aus und wähle in der Liste das Land. An diese Adresse wird die zusammen mit dem Kunden angelegte Bestellung gesendet. Die Hausnummer ist optional.
5. Wähle unter Einstellungen den Vertriebskanal – den Shop oder Marketplace, über den der Kunde gekommen ist. Die Liste enthält aktive Marketplaces und Onlineshops deines Unternehmens. Standardmäßig ist Allgemein (ohne Vertriebskanal) ausgewählt. Lass diesen Wert stehen, wenn der Kunde über keinen bestimmten Kanal kam.
6. Aktiviere B2B-Sammelkarton, wenn Sendungen an diesen Kunden in einem gemeinsamen Sammelkarton verschickt werden sollen. Die Zahlungsart ist optional: Ein eingegebener Wert wird in die zusammen mit dem Kunden angelegte Bestellung übernommen; bleibt das Feld leer, wird dort der Standardwert B2B_B2B_B2B verwendet.
7. Klicke auf Hinzufügen. Fehlen Angaben, wird der Kunde nicht gespeichert. Name und Nachname werden direkt unter den Feldern markiert; fehlende Adressfelder stehen über den Schaltflächen. Dort erscheint auch der Grund, wenn das Speichern fehlschlägt. Mit Abbrechen schließt du das Panel ohne zu speichern.
8. Nach dem Speichern erscheint Kunde hinzugefügt und das Panel wechselt zur Karte des neuen Kunden auf die Registerkarte Kundendaten. Die Kundenliste wird automatisch aktualisiert – wenn du zurückkehrst, steht der neue Kunde bereits darin.

Kundendaten auf der Kundenkarte korrigieren

1. Öffne Kunden und klicke auf eine Kundenzeile. Das Panel wechselt zur Registerkarte Kundendaten.
2. Klicke in der Karte Kunde rechts neben der Kopfzeile auf das Stiftsymbol (Tooltip: Bearbeiten).
3. Ändere Name, Nachname, E-Mail, Telefon und NIP/USt-ID.
4. Speichere über das grüne Häkchen in der Kartenkopfzeile. Mit dem roten X daneben verwirfst du Änderungen. Keines der Symbole hat eine Beschriftung oder einen Tooltip.

Der Schalter B2B-Sammelkarton befindet sich separat am unteren Rand der Karte und ist nur außerhalb des Bearbeitungsmodus sichtbar. Ein Klick speichert ihn sofort, ohne Rückfrage.

Beim Hinzufügen eines Kunden wird eine Bestellung erstellt

Wenn du einen neuen Kunden speicherst, werden gleichzeitig eine Adresse und eine Bestellung mit der Beschreibung „Initial Client Order“ im Status einer neuen Bestellung angelegt.

Die Bestellung erhält die Adresse aus dem Formular und den ausgewählten Vertriebskanal. Bei Allgemein wird sie zu den manuellen Bestellungen des Unternehmens hinzugefügt.

Die Folgen sind konkret:

• In der Bestellliste erscheint ein Eintrag, den niemand bestellt hat.
• Der Kunde hat sofort eine Bestellung; seine Kartenstatistiken beginnen daher nicht bei null.
• Über die Sammelaktion lässt er sich nicht löschen – Kunden mit Bestellungen werden beim Löschen übersprungen (Kunden löschen).

Wenn du eine saubere Kundenkartei ohne künstliche Bestellungen möchtest, lege Kunden über den Bestellimport an, nicht manuell.

Pflichtfelder

Der Kunde lässt sich nur speichern, wenn Name oder Nachname (eines davon genügt) und Land angegeben sind. Auch die übrige Adresse ist Pflicht – Straße, Postleitzahl und Ort –, da sie für die zusammen mit dem Kunden angelegte Bestellung verwendet wird. Die übrigen Felder, auch Firmenname, kannst du leer lassen.

Bearbeiten kann eine Bestellung ändern

Speichere einen Kunden mit eingetragener Zahlungsart, wird diese in seine älteste Bestellung übernommen.

Das Formular weist nicht darauf hin. Wenn du nur Telefonnummer oder E-Mail änderst, lass die Zahlungsart unverändert.

Kundenkarte bearbeiten

Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer und NIP änderst du direkt auf der Kundenkarte (siehe Schritte oben) – ein eigenes Bearbeitungsformular gibt es nicht. Dort befindet sich auch der Schalter B2B-Sammelkarton.

Für beide Aktionen ist die Berechtigung Kunden mit Schreibrecht erforderlich.

B2B-Schalter

Damit kennzeichnest du einen Kunden als Geschäftskunden. Das beeinflusst unter anderem, ob Sendungen an ihn als Sammelsendung erstellt werden. Dieser Mechanismus ist unabhängig von der Sammelkonsolidierung für den Großhandel (Großhandel – ein Status, kein eigener Bestelltyp).

Maskierte Daten lassen sich nicht speichern

Wenn deine Rolle Kundendaten nur maskiert anzeigt, wird der Speicherversuch mit einer Meldung über die fehlende Berechtigung für das Feld abgelehnt. So wird verhindert, dass die echte Telefonnummer versehentlich mit Sternchen überschrieben wird (Kundendaten maskieren – wer sieht was?).