Kunden filtern

Die Kundenfilter beschreiben das Kaufverhalten, nicht nur Kontaktdaten. Damit kannst du eine bestimmte Gruppe aus der Kundenkartei auswählen.

Schritt für Schritt

1. Öffne Bestellungen → Kunden.
2. Klicke rechts neben dem Suchfeld auf die Schaltfläche mit dem Trichtersymbol. Das Filterpanel klappt unter der Leiste auf. Die Schaltfläche ist nicht beschriftet; du erkennst sie am Trichter und an der roten Zahl aktiver Filter, die darauf erscheint.
3. Fülle die gewünschten Kriterien aus. Die verfügbaren Felder stehen weiter unten.
4. Suche nicht nach einer Schaltfläche „Anwenden“ – jede Änderung eines Feldes berechnet das Ergebnis sofort neu. Da die Filterung serverseitig erfolgt, umfasst sie die gesamte Kundenkartei und nicht nur die geladene Seite.
5. Prüfe die Kennzeichen über der Liste. Jedes angewendete Kriterium erhält ein eigenes Kennzeichen, zum Beispiel Mindestbestellungen: 3. Mit dem X im Kennzeichen entfernst du ein einzelnes Kriterium.
6. Um von vorn zu beginnen, klicke neben den Kennzeichen auf Alle löschen. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn mindestens ein Filter aktiv ist.
7. Wenn du diese Filterkombination wiederverwenden möchtest, speichere sie als Ansicht (Kundenliste).

Verfügbare Kriterien

• Land
• Typ – B2B oder B2C
• Bestellaktivität – Mit Bestellungen oder Ohne Bestellungen; die erste Option schließt Kontakte aus, die noch nie etwas gekauft haben
• Mindestanzahl Bestellungen / Höchstanzahl Bestellungen – wie oft der Kunde gekauft hat
• Mindestausgaben / Höchstausgaben – Gesamtwert der Einkäufe
• Kontostand von / Kontostand bis – Stand der Abrechnung
• Rückerstattung – Mit Rückerstattungen oder Ohne Rückerstattungen
• Letzte Bestellung von / Letzte Bestellung bis – wann der Kunde zuletzt eingekauft hat

Typische Anwendungsfälle

• Inaktive Kunden: Letzte Bestellung bis auf ein Datum vor sechs Monaten setzen und Mindestanzahl Bestellungen auf 1 festlegen.
• Wertvollste Kunden: einen hohen Wert bei Mindestausgaben festlegen.
• Problemfälle: Rückerstattung auf Mit Rückerstattungen setzen und die Bestellanzahl niedrig halten.

Mit Alle löschen entfernst du alle Kriterien auf einmal.

Die Filterung erfolgt serverseitig. Die Ergebnisse umfassen deshalb die gesamte Kundenkartei und nicht nur die geladene Seite.