Kundenliste

Du öffnest die Kundenkartei über Bestellungen → Kunden im Menü.

Eigene Ansicht speichern – Schritt für Schritt

1. Stelle in der Liste ein, was gespeichert werden soll: Gib einen Suchbegriff ein und wende Filter an (Kunden filtern).
2. Klicke neben den Filtern auf die Ansichten-Schaltfläche. Solange du keine Ansicht gewählt hast, heißt sie Ansichten; anschließend trägt sie den Namen der aktuellen Ansicht.
3. Wähle Aktuelle Ansicht speichern….
4. Gib im Fenster Ansicht speichern einen Ansichtsnamen ein. Bleibt das Feld leer, erscheint Name ist erforderlich. Ein bereits vergebener Name führt zu Eine Ansicht mit diesem Namen ist bereits vorhanden.
5. Soll sich die Ansicht bei jedem Öffnen der Liste automatisch laden, aktiviere Als Standardansicht festlegen.
6. Klicke auf Speichern.

Später wählst du eine Ansicht im selben Menü unter Gespeicherte Ansichten aus. Im Menü jeder Ansicht findest du Als Standard festlegen, Als Standard entfernen und Löschen. Wenn du noch keine Ansicht gespeichert hast, steht dort Keine gespeicherten Ansichten.

Suche

Das Suchfeld durchsucht gleichzeitig Nachname, E-Mail, Telefonnummer, NIP und Kennnummer – du musst nicht angeben, wonach du suchst. Gib einen Teil ein und warte kurz; damit nicht bei jedem Buchstaben eine Serverabfrage erfolgt, startet die Suche erst nach einer kurzen Pause.

Ein vollständiger Wert (ganzer Nachname, vollständige E-Mail oder vollständige Telefonnummer) findet den Kunden immer. Ein Teil des Werts findet nur Kunden mit einer Bestellung aus den vergangenen 90 Tagen. Das ist eine bewusste Begrenzung des Suchvolumens, kein Fehler. Ältere Kunden findest du über die vollständigen Angaben. Telefonnummern werden in jeder Schreibweise erkannt: mit oder ohne Ländervorwahl (zum Beispiel +48), mit oder ohne Leerzeichen oder Bindestriche. 500600700, 500 600 700 und +48 500 600 700 finden denselben Kunden. Das ⓘ-Symbol am Suchfeld erinnert an beide Regeln.

Kundenkarte öffnen

Wenn du auf eine Zeile klickst, öffnet sich die Kundenkarte mit Statistiken, Adressen und Bestellhistorie.

Gespeicherte Ansichten

Du kannst einen Filtersatz als Ansicht speichern und bei späteren Besuchen in der Liste auswählen. Eine Ansicht lässt sich als Standard festlegen – sie öffnet sich dann automatisch.

Export

Mit Exportieren über der Liste öffnest du den Exportdialog für Alle Kunden nach Filtern. Ausgewählte Kunden exportieren in der Auswahlleiste verwendet dagegen den Bereich Nur ausgewählte Kunden. Die vollständige Anleitung steht in Kunden exportieren – Umfang, Spalten und Filterfalle.

Kunden auswählen

Zusätzlich zur Auswahl einzelner Zeilen bietet die Auswahlleiste Alle auswählen mit der Datensatzanzahl. Dadurch wird das gesamte Filterergebnis ausgewählt; der Zusatz alle Seiten in der Leiste weist darauf hin. Über Auswahl auf allen Seiten aufheben machst du das rückgängig. Der Zähler in der Leiste zeigt immer die tatsächliche Anzahl der Datensätze, auf die sich die Aktion auswirkt.