Kundenkarte — was die Statistiken aussagen

Du öffnest die Karte, indem du in der Kundenliste auf eine Zeile klickst.

Schritt für Schritt

Karte öffnen

1. Seitenmenü: Bestellungen → Kunden. Über der Tabelle stehen der Titel Kunden und eine Zahl mit dem Zusatz insgesamt.
2. Klicke auf die Zeile oder den Kundennamen. Dasselbe bewirkt der einzige Eintrag im Menü ⋮ am Zeilenende — Details anzeigen.
3. Die Karte öffnet sich als zweiter Tab Kundendaten, neben dem Namen steht die Nummer #id. Die Seitenadresse endet mit # und dieser Nummer und kann daher weitergegeben werden.
4. Über der Karte findest du Zurück zu Kunden, Vorherige (←), Nächste (→) und Aktualisieren. Die Tasten Esc, ← und → bewirken dasselbe, sofern sich der Cursor nicht in einem Textfeld befindet.

Die sechs Kacheln lesen

Die Kacheln stehen in dieser Reihenfolge:

1. Bestellungen — wie viele Bestellungen der Kunde in diesem Unternehmen aufgegeben hat.
2. Insgesamt ausgegeben — Summe der bezahlten Beträge, nicht des Bestellwerts. Eine unbezahlte Bestellung zählt hier nicht mit. Darunter steht in PLN umgerechnet.
3. Retourniert — Summe der erstatteten Beträge; der Zusatz Retouren: N zeigt, wie viele Retouren einen Betrag hatten.
4. Saldo — genau Insgesamt ausgegeben minus Retourniert. Ein negativer Wert färbt die Kachel rot.
5. Durchschnittliche Bestellung — Insgesamt ausgegeben geteilt durch die Zahl der Bestellungen, für die ein Betrag vorliegt. Bestellungen ohne Betrag werden bei der Division ausgelassen, damit sie den Durchschnitt nicht nach unten ziehen.
6. Letzte Bestellung — Datum des letzten Kaufs. Darunter steht in kleiner Schrift das Datum des ersten Kaufs mit dem Zusatz Erste Bestellung:.

Währung prüfen

1. Die Beträge auf den Kacheln werden immer in PLN umgerechnet — darauf weist der Zusatz in PLN umgerechnet unter Insgesamt ausgegeben hin.
2. Sind alle Bestellungen des Kunden in derselben Fremdwährung, erscheint unter dem Betrag eine zweite Zeile mit der Summe in dieser Währung.
3. Kauft der Kunde gleichzeitig in mehreren Währungen, wird diese zweite Zeile nicht angezeigt. Es bleibt beim umgerechneten Wert — wenn du eine Aufschlüsselung brauchst, musst du sie außerhalb des Systems erstellen.

Adressen auswerten

1. Die Karte Verwendete Adressen sammelt Liefer- und Rechnungsadressen aus allen Bestellungen des Kunden, sortiert nach Häufigkeit. Die Liste zeigt bis zu zwanzig Einträge.
2. Die erste Adresse trägt das Badge Am häufigsten verwendet — sie wird am häufigsten verwendet und ist keine manuell festgelegte Standardadresse.
3. Neben jeder Adresse stehen zwei Zähler: wie oft dorthin geliefert und wie oft dorthin fakturiert wurde.
4. Wenn du auf eine Zeile klickst, wird die vollständige Adresse ohne Bildschirmbestätigung in die Zwischenablage kopiert.
5. Eine leere Karte zeigt Keine gespeicherten Adressen.

Kontaktdaten korrigieren

1. Klicke in der Überschrift der Karte Kunde auf das Stiftsymbol — eine Schaltfläche ohne Text mit dem Tooltip Bearbeiten. Ohne Schreibberechtigung wird sie gar nicht angezeigt.
2. Bearbeitet werden können fünf Felder: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und NIP/VAT. Land, Kennung und B2B-Kennzeichen gehören nicht zu diesem Formular.
3. Speichere mit dem grünen Häkchen und verwirf Änderungen mit dem roten Kreuz — auch diese haben keine Beschriftung.
4. Verlass dich nicht auf eine Meldung. Das einzige sichtbare Zeichen des Speicherns ist das Badge Wird gespeichert... neben dem Kartentitel. Schlägt das Speichern fehl, bleibt die Karte einfach im Bearbeitungsmodus und zeigt nichts an — die Zeile in der Liste hinter dem Tab zeigt weiterhin den alten Wert, bis du die Liste neu lädst.
5. Das Kennzeichen Sammelkarton (B2B) lässt sich über einen eigenen Schalter unten auf der Karte umstellen, außerhalb des Bearbeitungsmodus. Die Beschreibung lautet: „Alle Sendungen zu einem Sammelkarton verbinden“.

6. Direkt darunter steht der Schalter Partner mit der Beschreibung „Der Partner steht in der Empfängerliste unter Versand und kann QR-Codes haben, die seine Labels an der Packstation drucken“. Nur Partner können in der Liste Empfänger auf dem Bildschirm Versand (manueller Versand) ausgewählt werden; ein Empfänger, der dort über Neuen Empfänger hinzufügen eingetragen wird, wird sofort zum Partner. Der Schalter funktioniert ebenfalls außerhalb des Bearbeitungsmodus und ist unabhängig vom Sammelkarton. Ändern kann ihn nur eine Person mit Schreibrecht im Modul Kunden, die auch QR-Codes verwalten darf (siehe unten: Wer ändert Codes). Für alle anderen ist der Schalter ausgegraut.
7. Wenn du Partner deaktivierst, werden alle gedruckten Codes des Kunden ungültig und der Kunde aus der Empfängerliste unter Versand entfernt. Deshalb erscheint zuerst das Fenster Partnerstatus deaktivieren? mit der Beschreibung „Die gedruckten QR-Codes dieses Kunden funktionieren nicht mehr, und der Kunde verschwindet aus der Empfängerliste unter Versand“ sowie dem Kundennamen. Deaktivieren schaltet den Status aus, Abbrechen lässt Partner aktiviert. Beim Aktivieren wird nicht nachgefragt. Kann die Änderung nicht gespeichert werden, erscheint unten rechts Speichern fehlgeschlagen oder Du hast keine Berechtigung, den Partnerstatus zu ändern.

QR-Codes für Partnerlabels einrichten

1. Aktiviere beim Kunden den Schalter Partner (Schritt 6 oben). Unten in der rechten Spalte, unter der Karte Top-Produkte, erscheint der Abschnitt QR-Codes für Labels; solange er leer ist, steht dort Keine QR-Codes.
2. Klicke auf Code hinzufügen. Diese Schaltfläche sehen nur Personen, die Codes verwalten dürfen (siehe unten: Wer ändert Codes).
3. Fülle im Fenster QR-Code hinzufügen die Felder aus:
   • Name — unter diesem Namen steht der Code in der Liste und auf dem Ausdruck;
   • Labeltyp — Sammelkarton oder Normales Label;
   • Kurierkonto — nur Kuriere, die Sendungen annehmen, die manuell angelegt werden; dieselbe Liste wie auf dem Bildschirm Versand;
   • Breite (cm), Höhe (cm), Länge (cm) — ganze Zahlen;
   • Anzahl Pakete (bei einem Sammelkarton: Anzahl Kartons) — Feste Anzahl mit dem Feld Pakete pro Scan (beim Sammelkarton: Kartons pro Scan) oder Verpacker bei jedem Scan fragen;
   • Gewicht (beim Sammelkarton: Kartongewicht) — Festes Gewicht mit dem Feld Gewicht (kg), Aus Inhalt berechnen (nur Sammelkarton) oder Verpacker bei jedem Scan fragen. Bei einem normalen Label wiegt der Verpacker jedes Paket nach dem Scannen des Codes; bei einem Sammelkarton wiegt er ihn, wenn er im Modus Pakete das Kurierlabel erstellt. Bei einem Kurier, der kein Gewicht übermittelt (Orlen Paczka), steht stattdessen im Fenster Dieser Kurier übermittelt kein Gewicht;
   • Paketgröße — nur bei Kurieren mit Paketfächern: Aus den Kurierkontoeinstellungen, S, M, L (für jedes Paket dieselbe Größe), Unterschiedliche Größen oder Verpacker bei jedem Scan fragen. Unterschiedliche Größen gibt es bei Feste Anzahl: Du gibst an, wie viele Pakete der Größen S, M und L mit einem Scan angelegt werden (z. B. 3 × L und 1 × S); die Paketanzahl ist ihre Summe. Bei einem Sammelkarton erhält jeder Karton seine eigene Größe. Das funktioniert, wenn die Standardadresse des Kunden ein Paketfach ist;
   • bei einem normalen Label: Nachnahme (PLN) — ein leeres Feld bedeutet „keine Nachnahme“. Nachnahme ist nur bei einem Paket möglich: Der Betrag kann nicht auf mehrere Pakete verteilt werden, deshalb wird das Speichern bei einer Paketanzahl über 1 oder bei Verpacker fragen abgelehnt.
4. Klicke auf Speichern. Das System vergibt die Codenummer selbst: WMS-CL- gefolgt von zwölf Zeichen.
5. Klicke auf QR-Code-Bogen drucken (A4). Es öffnet sich die Druckansicht des Browsers mit einer Kachel pro aktivem Code: QR-Code, seine Nummer, Kunde, Codename, Labeltyp und Kurier. Blockiert der Browser das Fenster, erscheint Der Browser hat das Druckfenster blockiert. Erlaube Pop-ups für diese Seite.
6. Lege den Bogen an die Packstation. Der Verpacker scannt den Code am Terminal im Modus Verpacken (Welche Codes das Terminal beim Scannen akzeptiert).

Auch andere leere Abschnitte weisen ausdrücklich darauf hin: Keine Bestellungen, Keine Kontaktdaten, Keine Produkthistorie, Keine Daten. Ein leerer Abschnitt bedeutet immer, dass keine Daten vorhanden sind, nicht dass das Laden fehlgeschlagen ist.

Kontaktdaten

Links stehen Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und der Typ des Kunden. Die Schaltfläche Bearbeiten versetzt die Karte in den Bearbeitungsmodus; das Speichern wird durch eine Meldung bestätigt. Hat der Kunde keine Kontaktdaten, sagt die Karte das ausdrücklich, statt leere Felder anzuzeigen.

Großhandelskunden können mit Sammelkarton (B2B) gekennzeichnet sein — das betrifft die Zusammenstellung ihrer Sendungen.

Statistiken

• Bestellungen — wie oft der Kunde gekauft hat
• Insgesamt ausgegeben — Summe der Bestellwerte
• Durchschnittliche Bestellung — durchschnittlicher Wert eines Kaufs
• Retouren und Retourniert — wie oft und für welchen Betrag
• Saldo — Stand der Abrechnung
• Letzte Bestellung — Datum des letzten Kaufs
• Verwendete Adressen und Am häufigsten verwendet — wie viele Adressen verwendet wurden und welche dominiert

Verlauf und Adressen

Darunter findest du die Bestellliste des Kunden und seine Adressen. Fehlen Einträge, wird das ausdrücklich angezeigt („keine Adressen“, „keine Bestellungen“). Ein leerer Abschnitt bedeutet daher immer, dass keine Daten vorhanden sind, nicht dass das Laden fehlgeschlagen ist.

QR-Codes für Labels

Ein Partner-QR-Code ist ein Label „zum Scannen“: Der Verpacker scannt ihn am Terminal im Modus Verpacken, und das Label kommt sofort am Drucker seiner Packstation heraus — bei einem Code, der nach der Paketanzahl, Paketgröße oder dem Gewicht fragt, erst nach den Antworten auf dem Bildschirm mit dem Rechner. Jeder Scan legt eine neue Bestellung für den Kunden an und druckt ein neues Label — das Label kostet nichts, solange der Kurier es nicht abholt. Eine Packstation ohne Drucker lehnt den Vorgang ab und legt nichts an.

Was gedruckt wird, bestimmt der Labeltyp des Codes — nicht der Schalter Sammelkarton (B2B):

Ein normales Label kann eine eigene Labelvorlage haben — dieselbe, die du in den Kurierlabel-Vorlagen festlegst: was auf das Label gedruckt wird und wie schwer ein Paket ist, das niemand gewogen hat. Du kannst nur eine aktive, allgemeine Vorlage oder eine Vorlage wählen, die dem Kurier dieses Codes zugewiesen ist. Ohne Auswahl druckt der Scan weiterhin mit der Standardvorlage des Kontos oder Unternehmens. Für den Sammelkarton gibt es keine Vorlage — sein Kurier kommt später zum Einsatz.

Das Feld Nachnahme (PLN) gibt es nur beim normalen Label — ein Sammelkarton zieht kein Geld ein. Aus Inhalt berechnen gibt es nur beim Sammelkarton: Ein normales Label hat keinen Inhalt, aus dem das Gewicht berechnet werden könnte.

Ein normales Label benötigt die vollständige Standardlieferadresse des Kunden — Straße, Postleitzahl und Ort. Fehlen Angaben, endet das Speichern mit einer Meldung wie In der Lieferadresse fehlt die Straße. Die Standardadresse speicherst du auf dem Bildschirm Versand über den Schalter Als Standardadresse des Kunden speichern (manueller Versand). Die Kundenkarte zeigt diese Adresse nicht an — das Badge Am häufigsten verwendet bezeichnet eine andere Adresse.

Wer Codes ändern darf

Die Liste, die Codevorschau (QR-Symbol, QR-Code anzeigen) und den Druck des Bogens sieht jeder, der die Karte eines Partners öffnet — Leseberechtigung für das Modul Kunden genügt. Hinzufügen, bearbeiten, löschen, erneut generieren und deaktivieren darf ein Benutzer nur, wenn seine Rolle gleichzeitig Folgendes hat:

• Modul Sendungen und Labels mit den Berechtigungen Lesen, Schreiben und Erstellen auf dem Tab Modulberechtigungen (Modulberechtigungen – Lesen, Schreiben, Erstellen);
• Berechtigung Sendungen und Labels > QR-Codes für Kundenlabels verwalten auf dem Tab Feldberechtigungen, Gruppe Shipments, Spalte Lesen (Feldberechtigungen — einzelne Felder und einzelne Aktionen).

Für die Fenster QR-Code hinzufügen und QR-Code bearbeiten benötigt die Rolle zusätzlich das Modul Bestellungen mit Lesen — von dort stammt die Kuriertliste. Ohne dieses Recht steht im Feld Kurierkonto: Kurierliste konnte nicht geladen werden.

Der Schalter Partner erfordert beide oben genannten Berechtigungen sowie Schreibzugriff auf das Modul Kunden. Alle Berechtigungen richtest du unter Team und Zugriff → Rollen und Berechtigungen ein. Ein Unternehmensadministrator erhält sie automatisch.

Was einen gedruckten Code ungültig macht

• Code neu generieren (Aktualisierungssymbol) — der Code erhält eine neue Nummer, der alte Ausdruck funktioniert nicht mehr. Drucke den Bogen erneut.
• Löschen — der Code wird entfernt, sein Ausdruck funktioniert nicht mehr.
• Der Schalter in der Spalte Status — ein inaktiver Code druckt nach dem Scannen nichts und erscheint nicht auf dem Bogen.
• Partner-Schalter deaktivieren, bestätigt im Fenster Partnerstatus deaktivieren? — deaktiviert alle Codes des Kunden gleichzeitig und blendet den Abschnitt auf der Karte aus. Die Codes werden nicht gelöscht: Wenn du Partner erneut aktivierst, erscheinen sie wieder wie zuvor.

Bei einem ungültigen Code antwortet das Terminal mit Unbekannter oder inaktiver Kundenlabel-Code.