Karta klienta — co mówią statystyki

Kartę otwierasz kliknięciem w wiersz na liście klientów.

Krok po kroku

Otwórz kartę

1. Menu boczne: Zamówienia → Klienci. Nad tabelą stoi tytuł Klienci i liczba z dopiskiem łącznie.
2. Kliknij w wiersz albo w nazwę klienta. To samo robi jedyna pozycja menu ⋮ na końcu wiersza — Zobacz szczegóły.
3. Karta otwiera się jako druga zakładka, Dane klienta, z numerem #id przy nazwie. Adres strony dostaje na końcu # i ten numer, więc można go wysłać dalej.
4. Nad kartą masz Wróć do klientów, Poprzednia (←), Następna (→) i Odśwież. Klawisze Esc, ← i → robią to samo, o ile kursor nie stoi w polu tekstowym.

Przeczytaj sześć kafelków

Kafelki stoją w tej kolejności:

1. Zamówienia — ile zamówień klient złożył w tej firmie.
2. Wydane łącznie — suma zapłaconych kwot, nie wartości zamówionej. Zamówienie nieopłacone nic tu nie dokłada. Pod spodem dopisek przeliczone na PLN.
3. Zwrócone — suma zwróconych kwot; podpis Zwroty: N mówi, ile było zwrotów z kwotą.
4. Saldo — dokładnie Wydane łącznie minus Zwrócone. Wartość ujemna maluje kafelek na czerwono.
5. Średnie zamówienie — Wydane łącznie podzielone przez liczbę zamówień, które mają kwotę. Zamówienia bez kwoty są pomijane w dzieleniu, żeby nie zaniżać średniej.
6. Ostatnie zamówienie — data ostatniego zakupu. Pod spodem, drobnym drukiem, data pierwszego — z podpisem Pierwsze zamówienie:.

Sprawdź, w jakiej walucie patrzysz

1. Kwoty na kafelkach są zawsze przeliczone na PLN — mówi o tym dopisek przeliczone na PLN pod Wydane łącznie.
2. Jeśli wszystkie zamówienia klienta są w jednej walucie innej niż złoty, pod kwotą pojawia się druga linia z sumą w tej walucie.
3. Klient kupujący w kilku walutach naraz nie dostaje tej drugiej linii. Zostaje sama wartość przeliczona — jeśli potrzebujesz rozbicia, musisz je zrobić poza systemem.

Odczytaj adresy

1. Karta Użyte adresy zbiera adresy dostawy i adresy faktury ze wszystkich zamówień klienta, posortowane od najczęściej używanego. Lista sięga dwudziestu pozycji.
2. Pierwszy adres ma plakietkę Najczęściej używane — to ten „najczęstszy", nie żaden adres domyślny ustawiony ręcznie.
3. Przy każdym adresie stoją dwa liczniki: ile razy poszła na niego dostawa i ile razy wystawiono na niego fakturę.
4. Kliknięcie w wiersz kopiuje cały adres do schowka — bez żadnego potwierdzenia na ekranie.
5. Pusta karta mówi Brak zapisanych adresów.

Popraw dane kontaktowe

1. Naciśnij ikonę ołówka w nagłówku karty Klient — to przycisk bez napisu, z podpowiedzią Edytuj. Bez uprawnienia do zapisu w ogóle się nie pojawia.
2. Edytować można pięć pól: Nazwa (imię), Nazwisko, Email, Telefon i NIP/VAT. Kraj, identyfikator i znacznik B2B nie są częścią tego formularza.
3. Zapisujesz zielonym ptaszkiem, wycofujesz czerwonym krzyżykiem — oba też bez napisów.
4. Nie licz na komunikat. Jedynym śladem zapisu jest plakietka Zapisywanie... obok tytułu karty. Gdy zapis się nie uda, karta po prostu zostaje w trybie edycji i nic nie mówi — a wiersz na liście za zakładką i tak pokazuje starą wartość, dopóki listy nie przeładujesz.
5. Znacznik Karton zbiorczy (B2B) przestawia się osobnym przełącznikiem na dole karty, poza trybem edycji, z opisem „Połącz wszystkie przesyłki w jeden karton zbiorczy".

6. Tuż pod nim stoi przełącznik Partner z opisem „Partner jest na liście odbiorców w Wysyłce i może mieć kody QR, które drukują jego etykiety na stanowisku pakowania". Tylko partnerzy są do wybrania na liście Odbiorca ekranu Wysyłka (ręczna wysyłka); odbiorca dopisany tam przez Dodaj nowego odbiorcę od razu zostaje partnerem. Przełącznik też działa poza trybem edycji i jest niezależny od kartonu zbiorczego. Przestawi go tylko osoba z prawem zapisu w module Klienci, która może też zarządzać kodami QR (niżej: Kto zmienia kody). Pozostałym przełącznik jest wyszarzony.
7. Wyłączenie Partnera unieważnia wszystkie wydrukowane kody klienta i zdejmuje go z listy odbiorców w Wysyłce, więc najpierw otwiera się okno Wyłączyć status partnera? z opisem „Wydrukowane kody QR tego klienta przestaną działać, a klient zniknie z listy odbiorców w Wysyłce" i nazwą klienta. Wyłącz wyłącza, Anuluj zostawia Partnera włączonego. Włączenie o nic nie pyta. Gdy zmiana się nie zapisze, w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat Nie udało się zapisać albo Nie masz uprawnień do zmiany statusu partnera.

Ustaw kody QR do etykiet partnera

1. Włącz klientowi przełącznik Partner (krok 6 wyżej). Na dole prawej kolumny, pod kartą Top produkty, pojawia się sekcja Kody QR do etykiet; dopóki jest pusta, mówi Brak kodów QR.
2. Kliknij Dodaj kod. Przycisk widzą tylko osoby, które mogą zarządzać kodami (niżej: Kto zmienia kody).
3. W oknie Dodaj kod QR wypełnij:
   • Nazwa — pod tą nazwą kod stoi na liście i na wydruku;
   • Rodzaj etykiety — Karton zbiorczy albo Zwykła etykieta;
   • Konto kuriera — tylko kurierzy przyjmujący przesyłki zakładane ręcznie, ta sama lista co na ekranie Wysyłka;
   • Szerokość (cm), Wysokość (cm), Długość (cm) — liczby całkowite;
   • Liczba paczek (przy kartonie: Liczba kartonów) — Stała liczba z polem Paczek na skan (przy kartonie: Kartonów na skan) albo Pytaj pakowacza przy każdym skanie;
   • Waga (przy kartonie: Waga kartonu) — Waga stała z polem Waga (kg), Wylicz z zawartości (tylko karton) albo Pytaj pakowacza przy każdym skanie. Przy zwykłej etykiecie pakowacz waży każdą paczkę po zeskanowaniu kodu; przy kartonie waży go, gdy wystawia jego etykietę kurierską w trybie Paczki. Przy kurierze, który nie wysyła wagi (Orlen Paczka), zamiast tego okno pisze Ten kurier nie wysyła wagi;
   • Gabaryt — tylko przy kurierze ze skrytkami: Z ustawień konta kuriera, S, M, L (ten sam dla każdej paczki), Różne gabaryty albo Pytaj pakowacza przy każdym skanie. Różne gabaryty jest przy Stałej liczbie: wpisujesz, ile paczek S, M i L idzie z jednego skanu (np. 3 × L i 1 × S), a liczba paczek to ich suma. Przy kartonie zbiorczym każdy karton dostaje swój gabaryt. Działa, gdy domyślny adres klienta to paczkomat;
   • przy zwykłej etykiecie: Pobranie (PLN) — puste pole znaczy „bez pobrania". Pobranie działa tylko z jedną paczką: kwoty nie da się podzielić między paczki, więc przy liczbie paczek większej niż 1 albo Pytaj pakowacza zapis odmawia.
4. Kliknij Zapisz. Numer kodu — WMS-CL- i dwanaście znaków — system nadaje sam.
5. Kliknij Drukuj arkusz kodów QR (A4). Otworzy się wydruk przeglądarki z jednym kafelkiem na każdy aktywny kod: kod QR, jego numer, klient, nazwa kodu, rodzaj etykiety i kurier. Gdy przeglądarka zablokuje okno, zobaczysz Przeglądarka zablokowała okno wydruku. Zezwól na wyskakujące okna dla tej strony.
6. Połóż arkusz na stanowisku pakowania. Pakowacz skanuje kod w terminalu, w trybie Pakowanie (Co terminal przyjmuje przy skanowaniu).

Pozostałe puste sekcje mówią to wprost: Brak zamówień, Brak informacji kontaktowych, Brak historii produktów, Brak danych. Pusta sekcja zawsze znaczy brak danych, nie błąd wczytywania.

Dane kontaktowe

Po lewej: imię, nazwisko, e-mail, telefon oraz typ klienta. Przycisk Edytuj przełącza kartę w tryb edycji; zapis potwierdza się komunikatem. Gdy klient nie ma żadnego kontaktu, karta mówi to wprost zamiast pokazywać puste pola.

Klienci hurtowi mogą mieć oznaczenie Karton zbiorczy (B2B) — dotyczy sposobu, w jaki ich przesyłki są kompletowane.

Statystyki

• Zamówienia — ile razy klient kupił
• Wydane łącznie — suma wartości zamówień
• Średnie zamówienie — przeciętna wartość jednego zakupu
• Zwroty i Zwrócone — ile razy i na jaką kwotę
• Saldo — stan rozliczeń
• Ostatnie zamówienie — data ostatniego zakupu
• Użyte adresy i Najczęściej używane — z ilu adresów korzystał i który dominuje

Historia i adresy

Poniżej znajdziesz listę zamówień klienta oraz jego adresy. Brak wpisów jest komunikowany wprost („brak adresów", „brak zamówień"), więc pusta sekcja zawsze znaczy brak danych, a nie błąd wczytywania.

Kody QR do etykiet

Kod QR partnera to etykieta „na skan": pakowacz skanuje go w terminalu w trybie Pakowanie, a etykieta wychodzi od razu na drukarce jego stanowiska — przy kodzie, który pyta pakowacza o liczbę paczek, gabaryt albo wagę, dopiero po odpowiedziach na ekranie z kalkulatorem. Każdy taki skan zakłada nowe zamówienie klienta i drukuje nową etykietę — etykieta nic nie kosztuje, dopóki kurier jej nie odbierze. Stanowisko bez drukarki odmawia i niczego nie zakłada.

Co wyjdzie, decyduje Rodzaj etykiety kodu — nie przełącznik Karton zbiorczy (B2B):

Zwykła etykieta może mieć własny szablon etykiety — ten sam, który ustawiasz w szablonach etykiet kurierskich: co drukuje się na etykiecie i ile waży paczka, której nikt nie zważył. Wybierzesz tylko szablon aktywny, ogólny albo przypisany do kuriera tego kodu. Bez wyboru skan drukuje domyślnym szablonem konta albo firmy, jak dotąd. Karton zbiorczy szablonu nie ma — jego kurier idzie później.

Pole Pobranie (PLN) jest tylko przy zwykłej etykiecie — karton zbiorczy nie pobiera pieniędzy. Wylicz z zawartości jest tylko przy kartonie: zwykła etykieta nie ma zawartości, z której dałoby się liczyć.

Zwykła etykieta potrzebuje pełnego domyślnego adresu dostawy klienta — ulicy, kodu pocztowego i miejscowości. Bez nich zapis kończy się komunikatem w rodzaju W adresie dostawy brakuje ulicy. Adres domyślny zapiszesz na ekranie Wysyłka przełącznikiem Zapisz jako adres domyślny klienta (ręczna wysyłka). Karta klienta tego adresu nie pokazuje — plakietka Najczęściej używane oznacza inny adres.

Kto zmienia kody

Listę, podgląd kodu (ikona QR, Pokaż kod QR) i wydruk arkusza ma każdy, kto otworzy kartę partnera — wystarczy odczyt modułu Klienci. Dodawać, edytować, usuwać, generować ponownie i wyłączać kody może tylko osoba, której rola ma naraz:

• moduł Przesyłki i etykiety z zaznaczonymi Odczyt, Zapis i Utwórz — zakładka Uprawnienia modułowe (Uprawnienia modułów — odczyt, zapis, tworzenie);
• uprawnienie Przesyłki i etykiety > Zarządzanie kodami QR etykiet klientów — zakładka Uprawnienia do pól, grupa Shipments, kolumna Odczyt (Uprawnienia do pól — pojedyncze pola i pojedyncze czynności).

Do okien Dodaj kod QR i Edytuj kod QR rola potrzebuje jeszcze modułu Zamówienia z zaznaczonym Odczyt — z niego pochodzi lista kurierów. Bez tego pole Konto kuriera mówi Nie udało się pobrać listy kurierów.

Przełącznik Partner wymaga obu pozycji z listy wyżej oraz zapisu w module Klienci. Wszystko nadajesz w Zespół i dostęp → Role i uprawnienia. Administrator firmy ma to wszystko z urzędu.

Co unieważnia wydrukowany kod

• Wygeneruj kod ponownie (ikona odświeżania) — kod dostaje nowy numer, stary wydruk przestaje działać. Wydrukuj arkusz od nowa.
• Usuń — kod znika, jego wydruk przestaje działać.
• Przełącznik w kolumnie Status — nieaktywny kod po zeskanowaniu niczego nie drukuje i nie trafia na arkusz.
• Wyłączenie przełącznika Partner, potwierdzone w oknie Wyłączyć status partnera? — wyłącza naraz wszystkie kody klienta, a sekcja znika z karty. Kody nie są kasowane: po ponownym włączeniu Partnera wracają takie, jakie były.

Na nieważny kod terminal odpowiada Nieznany lub nieaktywny kod etykiety klienta.