Filtrowanie klientów

Filtry klientów opisują zachowanie zakupowe, nie tylko dane teleadresowe. To one pozwalają wyciągnąć z kartoteki konkretną grupę.

Krok po kroku

1. Wejdź w Zamówienia → Klienci.
2. Kliknij przycisk z ikoną lejka, po prawej od pola wyszukiwania. Panel filtrów rozwija się pod paskiem. Przycisk nie ma podpisu — poznajesz go po lejku i po czerwonej liczbie aktywnych filtrów, która się na nim pojawia.
3. Wypełnij warunki, których potrzebujesz. Lista pól niżej.
4. Nie szukaj przycisku „Zastosuj" — każda zmiana pola przelicza wynik od razu, a filtrowanie idzie po stronie serwera, więc obejmuje całą kartotekę, nie tylko wczytaną stronę.
5. Sprawdź znaczniki nad listą — każdy nałożony warunek dostaje własny, np. Min. zamówień: 3. Krzyżyk na znaczniku zdejmuje pojedynczy warunek.
6. Żeby zacząć od zera, kliknij Wyczyść wszystko obok znaczników. Przycisk pokazuje się dopiero wtedy, gdy jakiś filtr jest nałożony.
7. Jeśli będziesz wracać do tego zestawu, zapisz go jako widok (Lista klientów).

Dostępne warunki

• Kraj
• Typ — B2B albo B2C
• Aktywność zamówień — do wyboru Z zamówieniami albo Bez zamówień; pierwsza opcja pomija kontakty, które nigdy nic nie kupiły
• Min. zamówień / Maks. zamówień — ilu razy klient kupił
• Min. wydane / Maks. wydane — łączna wartość zakupów
• Saldo od / Saldo do — stan rozliczeń
• Zwrot środków — do wyboru Ze zwrotami środków albo Bez zwrotów środków
• Ostatnie zamówienie od / Ostatnie zamówienie do — kiedy klient kupował ostatnio

Typowe zastosowania

• Klienci nieaktywni: Ostatnie zamówienie do ustawione na datę sprzed pół roku, przy Min. zamówień równym 1.
• Klienci najcenniejsi: wysokie Min. wydane.
• Problematyczni: Zwrot środków ustawiony na Ze zwrotami środków przy niskiej liczbie zamówień.

Wyczyść wszystko zdejmuje komplet warunków naraz.

Filtrowanie odbywa się po stronie serwera, więc wyniki obejmują całą kartotekę, nie tylko wczytaną stronę.