Typy dokumentów — 46 gotowych i co każdy konfiguruje

Typ decyduje o wszystkim: czy dokument rusza stan, czego wymaga i co można z nim potem zrobić. Nie ma typu „MM” ani „FV”.

Typ dokumentu decyduje o wszystkim: czy dokument rusza stan magazynowy, czy wymaga kontrahenta, jakich dat potrzebuje, czy da się go skorygować, zrealizować, powielić lub wydrukować.

Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów. Gotowy zestaw 46 typów w 10 kategoriach wgrywa się przyciskiem wczytania domyślnych.

Krok po kroku

Wczytanie gotowych typów

Otwórz Ustawienia → Dokumenty → Typy dokumentów.
Naciśnij Załaduj domyślne (46 typów) w pasku nad listą. Dymek przycisku uprzedza: Kopiuje systemowe templatki typów dokumentów do Twojej firmy. Istniejące typy nie zostaną nadpisane.
Przeczytaj komunikat — podaje liczby: Załadowano: N kategorii, N typów (N pominięto).
Spójrz na kolumnę Aktywna: wszystkie świeżo wczytane typy mają w niej czerwone Nie. Dopóki tego nie zmienisz, nie pojawią się w formularzu tworzenia dokumentu.

Aktywacja typu

W polu Szukaj... nad listą wpisz kod albo nazwę typu, np. WZ.
W wierszu typu kliknij ikonę ołówka (dymek: „Edytuj"). Z prawej wysunie się szuflada Edytuj typ dokumentu.
Rozwiń panel Identyfikacja i włącz przełącznik Aktywna.
Zjedź na dół szuflady i naciśnij Zapisz. W kolumnie Aktywna pojawi się zielone Tak.

Powtórz to dla każdego typu, którego firma naprawdę używa. Reszta niech zostanie nieaktywna — lista wyboru w formularzu dokumentu jest wtedy krótsza.

Ustawienie wymagań typu

Wszystko dzieje się w tej samej szufladzie, w rozwijanych panelach. Otwórz typ ikoną ołówka, a potem schodź panel po panelu — pomijaj te, których nie zmieniasz.

Rozwiń Zachowanie i ustal, czy typ rusza stan: Wpływa na stany i Kierunek. Tam też są Wymaga pozycji, Status początkowy, Auto-zatwierdzanie i Częściowa realizacja.
Rozwiń Numeracja i zdecyduj, czy typ w ogóle numeruje (Wymaga numeracji) oraz kiedy — Nr przy tworzeniu czy Nr przy zatwierdzeniu. Ustaw też Dozwolone luki i Ręczna edycja nr.
Rozwiń Pozycje (linie) i włącz to, czego pozycja ma wymagać: Wymaga produktu, Wymaga ceny, Wymaga VAT, Wymaga lokacji, a z dopuszczeń — Nr partii, Nr seryjny, Data ważności.
Rozwiń Kontrahent i wartości i ustaw Wymaga kontrahenta wraz z Typ kontrahenta, a dla dokumentów pieniężnych — Ma wartości, Typ ceny i Zaokrąglenia.
Rozwiń Operacje i zaznacz, co wolno zrobić z gotowym dokumentem: Korekty, Realizacja, Scalanie, Duplikowanie, Drukuj, Eksportuj, Wysyłka email.
Uzupełnij pola kodów przy tych operacjach — Kod typu korekty, Kod typu realizacji, Kod celu scalania.
Rozwiń Daty i zatwierdzanie i wskaż wymagane daty (Data wystawienia, Data sprzedaży, Termin płatności, Domyślny termin (dni)) oraz Wymaga zatwierdzenia i Blokuj stock do zatwierdzenia.
Naciśnij Zapisz — jeden zapis obejmuje wszystkie panele.

W polach z kodami wpisuje się kod typu docelowego, np. KFS. Bez nich sama zgoda nie wystarczy — operacja odmówi.

Najczęściej używane kody

Grupa	Kody
Sprzedaż	`FS` Faktura Sprzedaży, `KFS` Korekta FS, `FZ` Faktura Zaliczkowa, `KFZ` Korekta FZ, `PAR` Paragon, `KPAR` Korekta Paragonu, `PRO` Proforma, `RK` Rachunek
Zakup	`FZK` Faktura Zakupu, `KFZK` Korekta FZK, `ZZ` Zamówienie Zakupu
Wydanie	`WZ` Wydanie Zewnętrzne, `KWZ` Korekta WZ, `RW` Rozchód Wewnętrzny, `MMW` MM Wydanie
Przyjęcie	`PZ` Przyjęcie Zewnętrzne, `KPZ` Korekta PZ, `PW` Przychód Wewnętrzny, `MMP` MM Przyjęcie
Zwroty	`ZWR` Zwrot od klienta, `RZ` Reklamacja, `PRN` Protokół Niezgodności
Inwentaryzacja	`INW` Arkusz, `KINW` Protokół Różnic, `KINW_N` Protokół Niedoborów
Zamówienia	`ZS` Zamówienie Sprzedaży, `OF` Oferta Handlowa
Finanse	`KP` Kasa Przyjmie, `KW` Kasa Wyda, `WB` Wyciąg Bankowy, `KOMP` Kompensata, `WEZ` Wezwanie do Zapłaty

Uwaga na nazewnictwo. Nie ma jednego typu MM ani typu FV. Przesunięcie międzymagazynowe jest rozbite na MMW (wydanie) i MMP (przyjęcie), a faktura sprzedaży ma kod FS. Osobna pułapka: FZ to faktura zaliczkowa, a faktura zakupu ma kod FZK.

Co ustawia typ

Czy rusza stan i w którą stronę — dodaje, zdejmuje, przesuwa albo nie rusza wcale.
Czy wymaga kontrahenta i jakiego: dowolnego, klienta, dostawcy albo wewnętrznego.
Jakich dat wymaga — sprzedaży, terminu płatności, i ile dni terminu ustawić domyślnie.
Czego wymaga pozycja — produktu, ceny, stawki VAT, lokalizacji; czy dopuszcza partie, numery seryjne i daty ważności.
Czy ma wartości pieniężne, czy liczy od netto czy od brutto, i jak zaokrągla: pozycjami, na podsumowaniu albo wcale.
Czy wymaga ścieżki akceptacji i czy stan ma być wstrzymany do jej przejścia.
Co można z nim zrobić potem — korygować (i jakim typem), realizować (i na jaki typ), realizować częściowo, scalać, powielać, drukować, eksportować, wysyłać mailem.
Czy jest parowany z innym (MMW z MMP) i czy para ma powstawać automatycznie.

Dwie pułapki wdrożeniowe

Typy skopiowane z szablonów systemowych trafiają do firmy jako nieaktywne. Dopóki ich nie aktywujesz, nie pojawią się w formularzu tworzenia dokumentu. To najczęstsza przyczyna pytania „dlaczego nie widzę tego typu".
Typu nie da się usunąć, gdy istnieją dokumenty tego typu — komunikat mówi ile ich jest i sugeruje dezaktywację. Typy systemowe nie podlegają usunięciu w ogóle. Tak samo kategoria: ani systemowej, ani przypisanej do typów.

Chcesz zobaczyć to na swoich zamówieniach? Pokażemy NOXTI na Twoich kanałach sprzedaży i Twoim magazynie.

Umów prezentację