Wydruk, import i eksport dokumentów

Wszystkie trzy czynności da się zacząć z listy dokumentów: wydruk z menu wiersza, import i eksport z prawej części paska narzędzi.

Wydruk

Krok po kroku

1. Otwórz okno wydruku. Z listy: ikona ⋮ na końcu wiersza → Drukuj. Z karty dokumentu: ikona drukarki w nagłówku (podpowiedź Drukuj). Obie drogi otwierają to samo okno.
2. Okno nazywa się Drukuj / Eksportuj. Na górze są dwa pola: Wybierz szablon i Język.
3. Wybierz szablon. Pod spodem, w białej ramce, od razu rysuje się podgląd. Gdy firma nie ma żadnego szablonu dla tego typu, w ramce stoi Brak szablonów i nie ma czego drukować.
4. W razie potrzeby przestaw Język.
5. Zakończ jednym z trzech przycisków na dole: Pobierz PDF zapisuje plik, Drukuj otwiera nową kartę przeglądarki z gotowym dokumentem i od razu okno drukowania, Zamknij wychodzi bez niczego.

Szablony konfiguruje się w Ustawienia → Dokumenty, zakładki Wygląd wydruków (PDF) (zarządzanie) i Mapowanie szablonów (przypisanie do typów).

Gdy nie podasz szablonu wprost, system dobiera go w kolejności:

1. przypisanie firmy dla danego typu i języka,
2. przypisanie firmy bez języka,
3. przypisanie systemowe dla języka,
4. przypisanie systemowe dowolne.

W szablonie dostępne są: dane dokumentu (numer wewnętrzny i zewnętrzny, status, pochodzenie, typ, daty wystawienia / sprzedaży / płatności, waluta, netto, VAT, brutto, notatki, seria), dane kontrahenta (nazwa, NIP, adres, e-mail, telefon), dane firmy oraz pętla po pozycjach.

Odmowy: Druk nie jest dozwolony dla tego typu dokumentu, Nie znaleziono szablonu wydruku dla tego typu dokumentu, Brak uprawnień do druku.

API eksportu pojedynczego dokumentu potrafi oddać także HTML, ale w interfejsie nie ma na to przycisku: pozycja Eksportuj PDF w menu wiersza pokazuje dziś tylko Wkrótce. Z ekranu pobierzesz wyłącznie PDF, przyciskiem Pobierz PDF w oknie wydruku.

Eksport listy

Krok po kroku

1. Ustaw filtry listy tak, żeby widzieć dokładnie te dokumenty, które chcesz wyeksportować. Jeśli wolisz wskazać je ręcznie, zaznacz wiersze checkboxami.
2. Nad listą, po prawej stronie paska narzędzi, kliknij ikonę pobierania — podpowiedź brzmi Eksport dokumentów.
3. W oknie Eksport dokumentów wybierz w sekcji Co eksportować: Wszystkie przefiltrowane dokumenty albo Tylko zaznaczone. Przy każdej opcji stoi liczba, której dotyczy. Druga opcja jest nieaktywna, dopóki nic nie zaznaczysz.
4. W sekcji Format kliknij jeden z czterech przycisków: CSV, Excel, XML albo JSON.
5. Zdecyduj o Uwzględnij pozycje — zaznaczenie dokłada do pliku kolumny pozycji dokumentu.
6. W sekcji Kolumny zaznacz, co ma się znaleźć w pliku. Skróty Wszystkie i Domyślne są nad listą. Przy nagłówku widać licznik wybrane / wszystkie.
7. Kliknij Generuj — na przycisku widnieje w nawiasie liczba dokumentów.
8. Jeśli pojawi się okno weryfikacji dwuskładnikowej, podaj kod — eksport ruszy dalej sam. Bez włączonego 2FA eksportu nie wygenerujesz (Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) — włączenie, kody zapasowe, wyłączenie): plik może zawierać dane kupujących z zamówień.
9. Poczekaj. Pod spodem lecą etapy: Zadanie w kolejce…, Generowanie pliku…, Plik gotowy — pobieranie…. Plik pobiera się sam.

To okno nie ma szablonów — zapisanego zestawu kolumn nie da się tu odtworzyć ani zapisać, wybór robisz za każdym razem od nowa.

Kolumny: Numer, Numer zewnętrzny, Typ, Status, Kontrahent, NIP, Netto, Brutto, Data wystawienia, Data sprzedaży, Termin płatności, Waluta, Uwagi, Magazyn, Utworzył. Po włączeniu Uwzględnij pozycje także: Nazwa produktu, SKU, EAN, Ilość, Jednostka, Cena jedn., Stawka VAT, Wartość netto, Wartość brutto, Rabat %, Nr partii, Nr seryjny.

Duży eksport idzie w tle. W trakcie generowania przycisk Anuluj zamienia się w Zostaw w tle — możesz zamknąć okno i wrócić do pracy. Przy zbyt długim oczekiwaniu pojawia się komunikat Eksport trwa zbyt długo. Nadal wykonuje się w tle — sprawdź historię eksportów za chwilę. Historia eksportów to osobny ekran w ustawieniach. Gotowy plik pobierze stamtąd tylko osoba, która uruchomiła eksport — pozostali widzą przebieg eksportu, ale zamiast przycisku pobierania mają kreskę z podpowiedzią.

Import

Import i eksport zbiorczy nie mieszkają w module Dokumenty — obsługuje je wspólny mechanizm wymiany danych. Dlatego historia importów i eksportów to osobne ekrany w ustawieniach, a nie zakładka listy dokumentów.

Ikona Import dokumentów uruchamia kreator: Wgrywanie → Mapowanie → Podgląd → Potwierdzenie → Wynik.

Krok po kroku

1. Nad listą dokumentów kliknij ikonę importu — podpowiedź brzmi Import dokumentów. Kreator otwiera się na osobnym ekranie, nie w oknie.
2. Wgrywanie. W polu Wybierz plik wskaż plik .csv, .xlsx, .xls, .xml albo .json. W polu Wybierz typ dokumentu wskaż typ, który ma powstać. Jeśli masz zapisane mapowania, pojawi się dodatkowo Wybierz szablon (opcjonalnie) — zostaw puste, żeby zmapować ręcznie.
3. Kliknij Wgraj i parsuj. Przycisk jest nieaktywny, dopóki nie wskażesz pliku.
4. Mapowanie. Kreator pokazuje, ile kolumn dopasował sam (Wykryto {liczba} mapowań automatycznie). W tabeli Kolumna źródłowa → Pole docelowe → Pewność popraw, co się nie zgadza. Przejdź dalej przyciskiem Dalej.
5. Podgląd. Na górze stoją dwa liczniki: poprawne i — tylko gdy są — błędy. Przełącznikiem Tylko z błędami odsiewasz wiersze do poprawy. Przejdź dalej przyciskiem Zatwierdź i kontynuuj — jest nieaktywny tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze mają błędy.
6. Potwierdzenie. Ekran mówi Gotowe do importu {liczba} dokumentów i rozpisuje Łącznie wierszy, poprawnych wierszy i wierszy z błędami. Kliknij Importuj.
7. Wynik. Zobaczysz Import zakończony i Zaimportowano pomyślnie {liczba} dokumentów. Do wyboru masz Zobacz dokumenty i Importuj kolejny.

Do poprzedniego kroku wracasz przyciskiem Wstecz, cały kreator porzucasz przyciskiem Anuluj — obydwa są na dole, po lewej.

Po wgraniu pliku kolumny są dopasowywane automatycznie, z podanym poziomem pewności — każde dopasowanie można poprawić ręcznie.

Gdy automat nie działa: Automatyczne mapowanie (AI) jest niedostępne — kolumny zostały dopasowane po nazwie. Sprawdź je przed kontynuacją.

Wiersze o ilości zero są pomijane: Pominięto {count} pozycji o ilości 0.

Dokumenty zaimportowane mają pochodzenie Import i nie dostają numeru z Twojej numeracji — zachowują numer zewnętrzny. Numeracja dokumentów i serie