Welche Belege entstehen und welcher davon den Bestand ändert

Es gibt eine Korrektur mit Positionen in beide Richtungen: Überschüsse werden hinzugefügt, Fehlbestände abgezogen.

Schritt für Schritt

Prüfe vor dem Abschluss des ersten Auftrags die Belegtypen

1. Öffne Einstellungen → Belege → Belegtypen.
2. Prüfe, ob Belegtypen mit den Codes INW (Inventurprotokoll) und KINW (Korrektur) vorhanden sind.
3. Wenn unter Einstellungen → Lager → Inventur die Option PW/RW für ERP automatisch erstellen aktiviert ist, prüfe zusätzlich PW und RW.
4. Der Typ kann unternehmens- oder systemweit sein. Das System verwendet zuerst den Unternehmenstyp und greift, wenn keiner vorhanden ist, auf die Systemvorlage zurück. Nur wenn beide fehlen, wird der Auftragsabschluss verhindert.

Prüfe, welche Belege nach dem Abschluss erstellt wurden

1. Öffne Lager und Logistik → Inventur und klicke in der Auftragszeile auf Öffnen.
2. Lies oben auf dem Bildschirm Inventurübersicht das Banner Auftrag geschlossen. Belege: – daneben stehen anklickbare Kennzeichen.
3. Das Kennzeichen Inventurprotokoll steht für das INW-Protokoll. KINW steht für die Korrektur, die den Bestand geändert hat. Ein Klick öffnet den Beleg.
4. Das Kennzeichen Wartet auf ERP bedeutet, dass die Spiegelung für das ERP erstellt wurde, das externe System sie aber noch nicht abgerufen hat.
5. Wurde nichts erstellt? Prüfe den Bereich Zugehörige Belege. Bei der Entscheidung Ablehnen oder Überspringen siehst du Keine Belege ausgestellt.

Prüfe, wie viele Belege auf das ERP warten

1. Öffne das Dashboard Lager und Logistik → Inventur.
2. Sieh dir die KPI-Kachel ERP zum Abruf an.
3. Klicke darauf. Die Belegliste wird auf Dokumente eingegrenzt, die der Automatisierungsdienst noch nicht abgerufen hat.
4. Steigt die Zahl von Tag zu Tag, hat die Integration aufgehört, Belege abzurufen. Melde es dem Administrator; die Inventur selbst läuft weiter.

Belege für das ERP

PW und RW sind keine weitere Korrektur, sondern eine Abbildung derselben Korrektur in einer Form, die das externe System versteht. Sie enthalten dieselben Positionen wie die Lagerkorrektur, außer den Positionen, bei denen ERP-Korrektur deaktiviert wurde. Sie können automatisch bestätigt werden, damit das ERP einen fertigen Beleg abruft.

Die KPI „ERP zum Abruf“ auf dem Dashboard zählt genau diese Belege, die der externe Automatisierungsdienst noch nicht abgerufen hat. Eine steigende Zahl bedeutet, dass die Integration nicht mehr abruft.

Voraussetzung

Die Belegtypen müssen im Verzeichnis vorhanden sein: immer das Inventurprotokoll und die Korrektur, bei aktivierter Spiegelung zusätzlich PW und RW. Ein fehlender Typ verursacht beim Auftragsabschluss einen Fehler, nicht bei der Einrichtung – also im denkbar ungünstigsten Moment. Prüfe das vor der ersten Inventur.

Ein Fehler wird nachträglich entdeckt

Beim Rückgängigmachen werden die erstellten Korrekturen storniert (dadurch werden die Lagerbewegungen zurückgesetzt). Für ERP-Belege, die bereits nach außen übermittelt wurden, werden Ausgleichsbelege erstellt. Der Auftrag bleibt geschlossen; nur der Status der Korrekturen ändert sich.

Das funktioniert derzeit nur über die API – in der Oberfläche gibt es noch keine Schaltfläche dafür.