Ein neues Unternehmen anlegen

Schritt für Schritt

1. Öffne Konfiguration → Team und Zugriff → Meine Unternehmen. Es erscheint die Ansicht Unternehmen, Niederlassungen und Lager mit drei Tabellen. Die oberste heißt Unternehmen.
2. Klicke auf Unternehmen hinzufügen. Rechts öffnet sich das Panel Unternehmen hinzufügen.
3. Fülle die drei Pflichtfelder aus: Vollständiger Name, Kurzname und Kennzeichen.
4. Klicke auf Erstellen.
5. Wenn ein Fenster nach einem 2FA-Code fragt, gib ihn ein (2FA-Bestätigung bei Berechtigungsänderungen).
6. Das neue Unternehmen erscheint in der Tabelle, wird aber nicht zu deinem aktiven Unternehmen. Um darin zu arbeiten, klicke in seiner Zeile auf Aktivieren. Dasselbe kannst du über das Register Meine Unternehmen in den Kontoeinstellungen tun (Meine Unternehmen – aktives Unternehmen und Kontextwechsel).
7. Prüfe oben rechts, ob du im neuen Unternehmen arbeitest, und richte es in der unten beschriebenen Reihenfolge ein.

Wer darf das?

Du benötigst die Berechtigung Rollen und Berechtigungen mit Erstellungsrecht und musst 2FA bestätigen. Ein Superadministratorkonto ist nicht erforderlich.

Das ist für die Rollenzuweisung wichtig: Wer Rollen verwalten kann, kann auch neue Unternehmen anlegen (Modulberechtigungen – Lesen, Schreiben, Erstellen).

Was ist erforderlich?

Drei Felder: vollständiger Name, Kurzname und Kennzeichen. Die übrigen Unternehmensdaten ergänzt du später (Unternehmensdaten – Profil, Kennungen, Bank, Compliance und Logo).

Das Unternehmen wird mit einem Zugriff für die Person angelegt, die es erstellt hat, ist aber zunächst inaktiv. So wechselst du nicht versehentlich mitten in der Arbeit in einen neuen, leeren Kontext. Um darin zu arbeiten, musst du aktiv dorthin wechseln (Meine Unternehmen – aktives Unternehmen und Kontextwechsel).

Empfohlene Reihenfolge nach dem Anlegen

Die Checkliste zum Konfigurationsstand führt durch sechs Ebenen. Eine sinnvolle Reihenfolge:

1. Unternehmensdaten – Kennungen, Adresse, Bankkonten und Logo (Unternehmensdaten – Profil, Kennungen, Bank, Compliance und Logo).
2. Sprachen (Unternehmenssprachen – drei wichtige Regeln).
3. Niederlassungen und Lager (Unternehmen, Niederlassungen und Lager – die Struktur).
4. Rollen – bevor du weitere Personen einlädst (Rolle erstellen und bearbeiten – Dialog mit zwei Registerkarten).
5. Benutzer (Benutzer hinzufügen — neues Konto anlegen oder bestehendes hinzufügen).
6. Integrationen (Integrationen – Übersicht der Bereiche und wo du anfängst).
7. Dokumente – Typen und Nummerierung.

Ein Unternehmen löschen

Ein Unternehmen mit abhängigen Daten wird nicht gelöscht. Der Vorgang wird mit einem Konflikthinweis abgelehnt. Das schützt davor, mit einem Klick die Unternehmenshistorie zu entfernen.

In der Praxis heißt das: Ein verwendetes Unternehmen lässt sich nicht löschen. Ein ungenutztes Unternehmen kannst du entfernen, solange darin noch keine Daten angefallen sind.