Zakładanie nowej firmy

Krok po kroku

1. Wejdź w Konfiguracja → Zespół i dostęp → Moje firmy. Otworzy się ekran Firmy, oddziały i magazyny z trzema tabelami; górna nazywa się Firmy.
2. Kliknij Dodaj firmę. Z prawej wysunie się panel Dodaj firmę.
3. Wypełnij trzy wymagane pola: Pełna nazwa, Skrócona nazwa i Symbol.
4. Kliknij Utwórz.
5. Jeśli pojawi się okno z prośbą o kod 2FA, podaj kod (Potwierdzenie 2FA przy zmianach uprawnień).
6. Nowa firma pojawi się w tabeli, ale nie stanie się twoją firmą aktywną. Żeby w niej pracować, kliknij w jej wierszu Aktywuj (to samo robi zakładka Moje firmy w ustawieniach konta — Moje firmy — aktywna firma i przełączanie kontekstu).
7. Sprawdź w prawym górnym rogu, że pracujesz w nowej firmie, i przejdź do konfiguracji według kolejności opisanej niżej.

Kto może

Uprawnienie Role i uprawnienia z prawem tworzenia, plus potwierdzenie 2FA. Nie jest wymagane konto superadministratora.

Warto to wiedzieć przy nadawaniu ról: kto zarządza rolami, może zakładać nowe firmy (Uprawnienia modułów — odczyt, zapis, tworzenie).

Co jest wymagane

Trzy pola: nazwa pełna, nazwa skrócona i symbol. Reszta danych uzupełnia się później (Dane firmy — profil, identyfikatory, bank, zgodność, logo).

Firma powstaje z powiązaniem dla osoby zakładającej, ale jako nieaktywna — żeby przypadkiem nie przerzucić jej w środku pracy do nowego, pustego kontekstu. Żeby zacząć w niej pracować, przełącz się (Moje firmy — aktywna firma i przełączanie kontekstu).

Kolejność po założeniu

Lista stanu konfiguracji prowadzi przez sześć poziomów. Sensowna kolejność:

1. Dane firmy — identyfikatory, adres, konta bankowe, logo (Dane firmy — profil, identyfikatory, bank, zgodność, logo).
2. Języki (Języki firmy — trzy reguły, które warto znać).
3. Oddziały i magazyny (Firmy, oddziały i magazyny — struktura).
4. Role — zanim wpuścisz ludzi (Tworzenie i edycja roli — okno z dwiema zakładkami).
5. Użytkownicy (Dodawanie użytkownika — nowe konto albo dopięcie istniejącego).
6. Integracje (Integracje — mapa gałęzi i od czego zacząć).
7. Dokumenty — typy i numeracja.

Usunięcie firmy

Firma z jakimikolwiek danymi zależnymi nie zostanie usunięta — operacja jest odrzucana z informacją o konflikcie. To zabezpieczenie przed skasowaniem historii jednym kliknięciem.

W praktyce oznacza to, że firmy używanej nie da się usunąć. Nieużywaną można sprzątnąć, dopóki niczego nie zdążyła zgromadzić.