Raporty kadrowe i eksporty do systemów płacowych

Krok po kroku

Eksport do Płatnika, Symfonii albo CSV

1. Otwórz Kadry → Raporty. Ekran nazywa się Raporty kadrowe.
2. Zjedź do karty Eksport do systemów płacowych.
3. Wybierz jeden z trzech kafelków: ZUS Platnik (XML), Sage Symfonia albo CSV generyczny. Format bierze się z kafelka — w oknie nie ma już przełącznika.
4. W oknie ustaw Data od i Data do. To jedyne dwa pola: eksport zawsze obejmuje wszystkich pracowników, listy do zawężenia nie ma.
5. Naciśnij Eksportuj. Plik pobiera się od razu, z nazwą zawierającą zakres dat.
6. Otwórz plik i sprawdź, czy nie jest pusty, zanim wciągniesz go do systemu płacowego — dlaczego, mówi ostrzeżenie niżej.

Do eksportu wchodzą wyłącznie zatwierdzone dni pracy. Dzień czekający w kolejce zatwierdzeń w pliku się nie znajdzie (Dziennik zdarzeń, korekty i dni pracy).

Eksport dziennika zdarzeń

To osobna droga i osobne dane — surowe odbicia, nie dni pracy.

1. Otwórz Zaawansowane → Rejestr zdarzeń.
2. Ustaw filtry listy tak, żeby zostało to, co chcesz wywieźć.
3. Naciśnij Eksportuj — otworzy się okno Eksport rejestru zdarzeń.
4. Wskaż zakres: Wszystkie przefiltrowane albo Tylko zaznaczone.
5. Wybierz Format: Excel, CSV, JSON albo XML.
6. W sekcji Kolumny odznacz to, czego nie potrzebujesz, albo skorzystaj ze skrótów Wszystkie / Domyślne.
7. Naciśnij Generuj.

Pulpity w Raportach → Obecność

Dwa ostatnie wymagają uprawnienia do raportów magazynowych, nie kadrowych. Rola czysto kadrowa zobaczy grupę raportów obecności z dwiema pozycjami mniej. To nie jest usterka — te raporty liczą wydajność na danych kompletacji.

Uprawnienia do poszczególnych raportów nadaje się w rolach, w katalogu uprawnień do pól (Uprawnienia do pól — pojedyncze pola i pojedyncze czynności).

Panel kierownika

Poza pulpitami jest zestaw widoków operacyjnych: przegląd zespołu, kolejka zatwierdzeń, anomalie, naruszenia zgodności i status na żywo.

Kolejka zatwierdzeń zbiera w jednym miejscu wnioski urlopowe, nadgodzinowe i korekty (Wnioski urlopowe — obieg i limity).

Anomalie i zgodność

Moduł wykrywa anomalie (nietypowe wzorce czasu pracy) i naruszenia zgodności (reguły prawa pracy). Anomalię można przyjąć do wiadomości, wziąć do zbadania albo rozwiązać; naruszenie — dodatkowo odstąpić od niego z uzasadnieniem.

Obie ścieżki zostawiają ślad kto i kiedy podjął decyzję.

Eksporty

Trzy formaty płacowe — Płatnik, Symfonia i CSV — oraz osobny eksport dziennika zdarzeń z wyborem kolumn (Dziennik zdarzeń, korekty i dni pracy). Obie drogi opisuje sekcja „Krok po kroku" wyżej; tu chodzi o to, skąd te liczby pochodzą.

Eksport liczy z dni pracy, nie z odbić. Dni pracy powstają automatycznie po każdym odbiciu (Dziennik zdarzeń, korekty i dni pracy), ale osoba bez kartoteki pracownika ich nie ma, a dzień ze znacznikiem brak wyjścia nie rozliczy się poprawnie bez korekty. Sprawdź eksport na małym okresie, zanim oprzesz na nim listę płac (Pułapki modułu kadr).

Samoobsługa pracownika

Pracownik widzi swoje dane bez uprawnienia do modułu kadr — wystarczy zalogowanie i kartoteka: własne obecności, podsumowanie, odbicie wejścia i wyjścia oraz kod weryfikacyjny.

Wnioski urlopowe są tu wyjątkiem — wymagają uprawnienia do modułu Obecność, także dla własnych (Pułapki modułu kadr).