Automatyzacje — KIEDY, JEŻELI, WTEDY

Reguła automatyzacji to jedno zdanie złożone z trzech części:

KIEDY (zdarzenie) → JEŻELI (warunki) → WTEDY (akcje)

Kreator jest zbudowany dokładnie tak i czyta się go jak zdanie.

Reguła należy do dziedziny

Dziedzina bierze się ze zdarzenia i nie wybiera się jej osobno: zamówienia, produkty, dokumenty, zwroty, przesyłki zbiorcze albo magazyn.

Ma to praktyczny skutek: warunki i akcje dostępne w regule są zawężone do dziedziny zdarzenia. Reguła zaczynająca się od zdarzenia produktowego nie zaproponuje akcji na zamówieniu. Zmiana zdarzenia na inną dziedzinę wyczyści niepasujące wiersze — kreator zapyta o potwierdzenie.

Kilka akcji działa ponad dziedzinami — powiadomienie i wywołanie własnego zdarzenia.

Gdzie to jest

Narzędzia → Automatyzacja. Trzy powiązane ekrany:

• lista reguł — tu się je tworzy, włącza i porządkuje (Tworzenie i porządkowanie reguł),
• Zdarzenia własne — przyciski uruchamiane ręcznie (Własne zdarzenia — przyciski uruchamiane ręcznie),
• Logi automatyzacji — w sekcji Zaawansowane (Historia wykonań — co się naprawdę stało).

Cały obszar chroni własne uprawnienie modułowe Automatyzacje (wcześniej dzielił je z Ustawieniami — istniejące nadania zostały przeniesione), a każda zmiana wymaga potwierdzenia 2FA (Potwierdzenie 2FA przy zmianach uprawnień).

Zanim zbudujesz pierwszą regułę

Trzy rzeczy oszczędzą ci rozczarowania:

1. Regułę można przetestować, ale nie „na sucho puścić". Przycisk Przetestuj regułę sprawdza warunki na istniejącym obiekcie i nic nie wykonuje; sama reguła, gdy jest zapisana i włączona, działa już na produkcji. Buduj ją wyłączoną, przetestuj, włącz świadomie (Tworzenie i porządkowanie reguł).
2. Reguły działają w tle, nie natychmiast. Wykonanie idzie kolejką (Jak reguła się wykonuje — kolejka, ponowienia, oczekiwanie).
3. Kilka akcji nic nie robi mimo zielonego wyniku. Lista jest w Pułapki automatyzacji — przeczytaj ją, zanim oprzesz proces na jednej z nich.