Przygotuj firmę do pracy — lista startowa na pulpicie
Nowa firma widzi na pulpicie listę sześciu etapów. Pokazuje, co jest już gotowe, czego brakuje i od czego zacząć. Każdy krok prowadzi prosto do właściwych ustawień.
Gdzie ją znajdziesz
Na pulpicie zamówień i pulpicie magazynu, na samej górze, pod nazwą Przygotuj firmę do pracy. Widzi ją tylko administrator firmy. Znika sama, gdy wszystkie etapy są gotowe.
Pod tytułem jest podsumowanie, np. Gotowe etapy: 5 z 6 · zostały 3 kroki, a pasek pokazuje, jaka część kroków jest już zrobiona.
Sześć etapów
| Etap | Co obejmuje |
|---|---|
| Etap 1 — Dane firmy na dokumentach | pełna nazwa, NIP i adres siedziby, konto bankowe, logo |
| Etap 2 — Urządź magazyn | magazyn, strefy, lokalizacje (półki) |
| Etap 3 — Dodaj zespół | role i konta pracowników |
| Etap 4 — Przygotuj katalog | stawki VAT i produkty |
| Etap 5 — Podłącz sprzedaż | kanał sprzedaży lub kurier, statusy zamówień, powody zwrotów |
| Etap 6 — Ustaw dokumenty | rodzaje dokumentów i ich numeracja |
Kolejność jest podpowiedzią, nie blokadą. Etap bez gotowego poprzednika ma kłódkę i napis Najlepiej najpierw dokończ etap N, ale jego przyciski działają.
Jak z niej korzystać
- Kliknij etap, żeby rozwinąć jego kroki. Etap, którym warto zająć się teraz, otwiera się sam.
- Krok z oznaczeniem Następny krok to ten, od którego najlepiej zacząć.
- Kliknij Przejdź przy kroku — otworzy się zakładka ustawień, w której go wykonasz.
- Wróć na pulpit: zrobiony krok jest przekreślony i ma zielony znacznik.
Przy kroku Uzupełnij dane firmy lista mówi wprost, czego brakuje, np. Brakuje: NIP, adres siedziby. Te trzy pola (pełna nazwa, NIP, adres siedziby) są wymagane na każdej fakturze.
Dlaczego etap 1 nie jest gotowy, choć firma działa
Lista sprawdza, czy dane są wpisane w systemie, a nie czy firma istnieje. Zamówienia mogą spływać, a mimo to brakuje np. NIP-u w Ustawienia → Dane firmy albo konta bankowego — wtedy faktury wyjdą bez tych danych. Uzupełnij je, a krok odhaczy się sam.
Ukrywanie
Krzyżyk w prawym górnym rogu chowa listę. Ukrycie zapamiętuje przeglądarka, więc na innym komputerze lista pokaże się znowu, dopóki etapy nie będą gotowe.
Chcesz zobaczyć to na swoich zamówieniach? Pokażemy NOXTI na Twoich kanałach sprzedaży i Twoim magazynie.
Umów prezentację