Unternehmen startklar machen — Checkliste auf dem Dashboard
Ein neues Unternehmen sieht auf dem Dashboard eine Checkliste mit sechs Etappen. Sie zeigt, was bereits eingerichtet ist, was fehlt und womit du beginnen kannst. Jeder Schritt führt direkt zu den passenden Einstellungen.
Wo du sie findest
Oben auf dem Bestell- und Lager-Dashboard unter Unternehmen startklar machen. Nur ein Unternehmensadministrator sieht sie. Sobald alle Etappen abgeschlossen sind, verschwindet sie automatisch.
Unter dem Titel steht eine Zusammenfassung, zum Beispiel Abgeschlossene Etappen: 5 von 6 · noch 3 Schritte, außerdem zeigt ein Balken den Fortschritt.
Die sechs Etappen
| Etappe | Inhalt |
|---|---|
| Etappe 1 — Unternehmensdaten auf Dokumenten | Vollständiger Name, Steuer-ID und Geschäftssitz, Bankkonto, Logo |
| Etappe 2 — Lager einrichten | Lager, Zonen, Lagerorte (Regale) |
| Etappe 3 — Team hinzufügen | Rollen und Mitarbeiterkonten |
| Etappe 4 — Katalog vorbereiten | Mehrwertsteuersätze und Produkte |
| Etappe 5 — Verkauf anbinden | Vertriebskanal oder Versanddienst, Bestellstatus, Retourengründe |
| Etappe 6 — Dokumente einrichten | Dokumenttypen und Nummerierung |
Die Reihenfolge ist eine Empfehlung und keine Sperre. Bei einer Etappe, deren Vorgänger noch offen ist, erscheinen ein Schloss und der Hinweis Am besten zuerst Etappe N abschließen; die Schaltflächen funktionieren trotzdem.
So verwendest du die Checkliste
- Klicke auf eine Etappe, um ihre Schritte aufzuklappen. Die Etappe, mit der du dich jetzt befassen solltest, öffnet sich automatisch.
- Beginne mit dem Eintrag Nächster Schritt.
- Klicke beim Schritt auf Öffnen. Der passende Einstellungs-Tab wird geöffnet.
- Kehre zum Dashboard zurück. Erledigte Schritte sind durchgestrichen und grün markiert.
Bei Unternehmensdaten vervollständigen zeigt die Liste genau, was fehlt, zum Beispiel Fehlt: Steuer-ID, Geschäftssitz. Diese drei Angaben — vollständiger Name, Steuer-ID und Geschäftssitz — sind auf jeder Rechnung erforderlich.
Warum Etappe 1 offen ist, obwohl das Unternehmen arbeitet
Die Checkliste prüft, ob die Daten im System eingetragen sind, nicht ob das Unternehmen existiert. Bestellungen können eingehen, obwohl etwa die Steuer-ID unter Einstellungen → Unternehmensdaten oder ein Bankkonto fehlt. Rechnungen enthalten diese Angaben dann nicht. Ergänze sie; der Schritt wird automatisch abgehakt.
Checkliste ausblenden
Mit dem X oben rechts blendest du die Liste aus. Der Browser merkt sich die Einstellung. Auf einem anderen Computer erscheint die Liste wieder, bis alle Etappen abgeschlossen sind.
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