Pulpit — czego nie widać na pierwszy rzut oka

Ten artykuł zbiera rzeczy, które pulpit robi po cichu. Zaczyna się od procedury, która pozwala sprawdzić liczbę, zanim się na niej oprzesz.

Krok po kroku

Sprawdź, czy liczba na pulpicie znaczy to, co myślisz

1. Kliknij Odśwież na karcie Filtry. Bez tego patrzysz na wynik sprzed maksymalnie pięciu minut, a ekran nigdzie nie pokazuje, kiedy go policzył.
2. Sprawdź Zakres dat. Domyślnie stoi na Ostatnie 7 dni — jeśli chciałeś zobaczyć dzisiaj, to nie jest ta liczba.
3. Popatrz na podpis czwartego kafla. Jeśli brzmi Dzisiaj (poza wybranym zakresem), zero na nim nie oznacza braku sprzedaży, tylko że kafel wykracza poza wybrany okres.
4. Sprawdź pole Waluta. Przełącz je na walutę, w której realnie sprzedajesz najwięcej. Jeśli kwoty skaczą albo nie zmieniają się wcale — najpewniej brakuje kursów.
5. Kursy zweryfikuj w Ustawienia → System → Kursy walut: kafel Ostatnia aktualizacja pokazuje datę najnowszego kursu. Gdy jest stara, kliknij Pobierz kursy EBC (… dni) (Ustawienia wspólne dla całej platformy).
6. Przy decyzji finansowej policz to jeszcze raz na liście zamówień, z tym samym zakresem dat i tym samym filtrem (Lista zamówień — co widzisz na ekranie). Pulpit jest do patrzenia, lista do liczenia.

Rozpoznaj ekran demonstracyjny z szablonu

1. Zapytaj sam siebie, jak tu trafiłeś. Trzy ekrany — pod adresami /dashboards/analytics, /dashboards/crm i /dashboards/ecommerce — nie mają pozycji w menu. Wchodzi się na nie tylko przez wpisany albo zapamiętany adres.
2. Nie mają one żadnej bramki uprawnień: otworzy je każdy zalogowany.
3. Poznasz je po tym, że nie mają karty Filtry ani przycisku Odśwież, a liczby nie zmieniają się nigdy. To dane wpisane na sztywno w szablonie interfejsu, nie dane twojej firmy.

1. Brak kursu = kurs 1:1, po cichu

Najpoważniejsza pułapka tego ekranu:

Gdy kurs waluty jest niedostępny, system przyjmuje kurs 1,0 i liczy dalej. Zamówienie w złotówkach zostanie wtedy policzone jak zamówienie w euro. Na ekranie nie ma o tym żadnej informacji.

Skutek: przy sprzedaży wielowalutowej przychód może być zawyżony albo zaniżony bez widocznej przyczyny.

Jak to rozpoznać: przełącz walutę docelową na tę, w której realnie sprzedajesz najwięcej. Jeśli liczby zmieniają się skokowo albo nie zmieniają wcale — najpewniej brakuje kursów.

Przy decyzjach finansowych zweryfikuj wynik na liście zamówień, nie na pulpicie.

2. Liczby są buforowane

Pulpit — 5 minut. Podgląd na żywo — 15 sekund. Raporty logistyczne — 10 minut.

Różnica między pulpitem a listą zamówień w krótkim oknie czasowym jest normalna. Przycisk odświeżania wymusza przeliczenie.

3. Domyślny okres to 7 dni, nie dzisiaj

Powtórzone celowo, bo generuje najwięcej pytań (Pulpit — pierwszy ekran po zalogowaniu).

4. Kafel „Dzisiaj" bywa oznaczony jako poza zakresem

Przy zakresie nieobejmującym dzisiaj podpis kafla zmienia się na Dzisiaj (poza wybranym zakresem). Zero na nim to wtedy nie brak sprzedaży, tylko informacja, że kafel wykracza poza wybrany okres.

5. Dostęp do menu i do danych to co innego

Pozycja Pulpit w menu wymaga uprawnienia do raportu pulpitu. Ale sam mechanizm pobierający dane sprawdza tylko uprawnienie do modułu Zamówienia.

W praktyce: osoba z dostępem do zamówień może odczytać zbiorcze dane sprzedażowe firmy, nawet bez nadanego uprawnienia do raportu. Ukrycie pozycji w menu nie jest zabezpieczeniem danych finansowych (Uprawnienia do raportów — dwie warstwy i cztery rozjazdy).

Warto to wiedzieć przy nadawaniu ról osobom, które mają obsługiwać zamówienia, ale nie mają widzieć wyników firmy.

6. Trzy pulpity z szablonu, które nie są nasze

Pod adresami analityki, CRM i e-commerce siedzą ekrany demonstracyjne z szablonu interfejsu, z wpisanymi na sztywno zmyślonymi liczbami. Nie ma ich w menu, ale otworzy je każdy zalogowany.

Jeśli trafisz na taki ekran — to nie są dane twojej firmy. Poznasz je po tym, że liczby nie zmieniają się nigdy.